Editar información de contactos y asignarles etiquetas
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Edita la información de tus contactos y asígnales etiquetas con estas 3 acciones.
1. Detalla la planilla de información general
1.1 Para editar la información de tus contactos, dirígete a la funcionalidad del CRM y haz clic en Contactos. Así, se desplegará el listado de tu base de datos registrada en Escala.1.2 Seguidamente, haz clic en los tres puntos que están al lado izquierdo del nombre del contacto y verás las opciones: Ver, Editar y Eliminar.
2. Edita los campos de información
2.1 Selecciona la opción Editar para acceder a los datos del contacto, y una vez que cargue toda la información te encontrarás con múltiples opciones.2.2 En la barra lateral izquierda, lo primero que encontrarás será la sección de Información personal, pero también podrás desplegar las opciones de Oportunidades, Actividades, Tareas y Registro de llamadas. Además, en la barra lateral derecha visualizarás con mayor detalle todos los eventos relacionados con este contacto que se han registrado en Escala.
2.3 Presiona el botón Editar, ubicado en la sección de Información personal para cambiar lo que deseess.2.4 Luego, haz clic sobre el campo que desees editar y modifica la información.2.5 Posteriormente, haz clic en el check verde para guardar los cambios. Si por el contrario, deseas cancelar la edición haz clic en la X de color rojo.
2.6 Por otra parte, en el recuadro ubicado del lado superior derecho de la planilla podrás editar datos claves del contacto como:
- Asignar un dueño
- Cambiar el estatus de lead a cliente
- Marcarlo como contactado
- Otorgarle una clasificación
- Seleccionar la fuente de procedencia
3. Asigna etiquetas a tus contactos
3.1 Para agregar etiquetas a tu contacto, haz clic en el campo que está debajo del nombre, selecciona las etiquetas que desees asignarle y haz clic en Aplicar para guardar los cambios. Si prefieres eliminarla, haz clic en la X dentro del recuadro.3.2 En caso de que desees crear una nueva etiqueta, escribe en el buscador el nombre de la etiqueta que desees crear. Seguidamente, haz clic en el nombre que hayas escrito y la etiqueta se agregará correctamente. Una vez se haya creado la etiqueta, podrás usarla también con otros contactos si así lo deseas.
3.3 Finalmente, si deseas eliminar el contacto, haz clic en los tres puntos que se ubican en la parte superior derecha de la planilla y selecciona Eliminar.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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