Programar recordatorios para tus tareas
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Programa recordatorios para tus tareas de venta con estas 4 acciones.
En Escala, puedes programar tareas para un miembro específico de tu equipo y, de manera opcional, puedes asociarlas a contactos, oportunidades y empresas registradas en tu CRM.
1. Define el horario para el recordatorio
1.1 Para programar recordatorios para tus tareas de venta haz clic en la funcionalidad CRM ubicada en la columna izquierda de la pantalla, selecciona Calendario y haz clic en el ícono de + que aparece en el listado de tareas.1.2 En la planilla que se despliega rellena los campos del Nombre de la nueva tarea junto con la fecha en la que deseas recibir el recordatorio de dicha tarea.
2. Ajusta los detalles de la tarea
2.1 Cada tarea debe estar asociada de manera obligatoria a un Responsable, es decir, a un miembro de tu equipo que será el encargado de llevarla a cabo y será la única persona que la verá reflejada en su calendario.2.2 Además, de manera opcional, puedes relacionar la tarea a una o todas estas entidades:
- Contacto: puedes vincular la tarea a un contacto del CRM en caso de que sea necesario.
- Oportunidad: las tareas también pueden estar relacionadas a una oportunidad en específico.
- Empresa enlazada: puedes vincular la tarea a una empresa registrada en el CRM o, en caso de que no esté guardada aún, crear una nueva directamente desde esta casilla.
2.3 En la casilla de Descripción, escribe detalles de esta tarea que quieras recordar en el momento en que se lleve a cabo.2.4 Luego, define el Estatus de la tarea. Selecciona la opción Pendiente para las tareas que vayan a ocurrir en el futuro o Realizada en caso de que estés registrando una tarea que ya ha sido completada.2.5 Por último, haz clic en Crear para guardar esta tarea en tu listado.
3. Detalla el listado de tareas pendientes y completadas
3.1 En la parte derecha de la pantalla, verás una pestaña con todas las tareas que tienes pendientes. La etiqueta de color amarillo te indica las tareas que deben cumplirse en el día, las rojas identifican las tareas pendientes con fechas pasadas y la etiqueta verde indica las tareas que están pendientes para el futuro.3.2 Si deseas marcar una tarea Pendiente como completada, haz clic en el cuadro que está al lado del nombre de la tarea y se marcará automáticamente como Realizada. Podrás ver el listado de tareas que has completado haciendo clic en Completadas.3.3 Para editar una tarea, haz clic sobre el nombre de la tarea y podrás modificar cualquier campo.3.4 Finalmente, haz clic en Actualizar para guardar los cambios que realizaste.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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