Cómo personalizar las etapas de tus oportunidades
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Personaliza las etapas de tus oportunidades con estas 3 acciones.
1. Abre la configuración de tu CRM
1.1 Cada columna del kanban representa una subetapa de tu proceso de ventas. Para personalizarlas, haz clic en el ícono de Mi cuenta ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona Perfil y configuraciones.1.2 En la sección de Configuraciones, dirígete a la pestaña de CRM y haz clic en Etapas oportunidades.
2. Crear nuevas subetapas
2.1 En la sección de Etapas oportunidades verás el listado de todas las subetapas que están en la etapa abierta, ganada o perdida. Haz clic en el botón Crear para añadir una nueva subetapa a tu proceso de ventas, y seguidamente, edita el nombre y color que quieras asignarle.
3. Cambiar el orden de las subetapas
3.1 Si lo deseas, cambia el orden de las columnas haciendo clic sostenido sobre una tarjeta y ubicándola en la posición que desees.3.2 Del mismo modo, puedes crear subetapas para las oportunidades ganadas y perdidas.3.3 Al finalizar la acción, haz clic nuevamente en el botón Guardar, ubicado al final de todas las etapas, para confirmar los cambios realizados.3.4 Una vez que hayas guardado las subetapas nuevas, haz clic en Oportunidades y confirma que la nueva columna se agregó a tu kanban.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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