Cómo crear tu formulario personalizado

Cómo crear tu formulario personalizado

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Crea tu formulario personalizado con estas 3 acciones.

1. Define un nombre para tu formulario

1.1 Para crear tu formulario personalizado, lo primero que debes hacer es dirigirte a la funcionalidad de formularios de Escala, ubicada en el menú lateral izquierdo de la pantalla.
1.2 Seguidamente, haz clic en el botón Crear.
1.3 Una vez te encuentres en el editor de formularios, verás dos divisiones: Campos y Previsualizar.
1.3.1 En Campos verás los campos que hayas creado y agregado a tu formulario.
1.3.2 En Previsualizar verás cómo tus clientes visualizarán el formulario una vez esté listo.
1.4 Antes de comenzar con la asignación de campos, define un nombre para tu formulario. Para esto, haz clic en el texto naranja que indica Nuevo formulario, bórralo y escribe el nombre con el que lo quieras identificar.


2. Asigna campos

2.1 Luego, para comenzar la asignación de campos, haz clic en el botón Crear ubicado en la división de Campos.
  Nota: En caso de que no hayas creado los campos previamente, puedes aprender aquí cómo hacerlo antes de realizar la asignación.
​2.2 Se abrirá una ventana emergente donde podrás seleccionar el campo del lead, definir un nombre para el campo, el tipo y si será un campo requerido u opcional.
2.2.1 El campo del lead será el campo en el que se registrará en tu CRM los datos, textos, letras o números que el cliente escriba o seleccione al completar dicho campo.
2.2.2 El nombre será lo que el cliente verá en el formulario a la hora de llenarlo para saber qué información debe ingresar.
2.2.3 El tipo será el formato en el que quieres que el cliente llene ese campo. Las opciones disponibles son:
  1. Texto
  2. Texto largo
  3. Seleccionar desde una lista
  4. Seleccionar opción
  5. Selección múltiple
  6. Fecha
  7. Hora
  8. Fecha y Hora
  9. Número
  10. Número decimal
  11. Email
2.3 Una vez hayas seleccionado el formato, puedes realizar dos acciones distintas:
  1. Finalizar la acción haciendo clic en el botón Crear.
  2. Avanzar con la creación avanzada para personalizar aun más detalles de tu campo.


3. Explora la creación avanzada

3.1 Si deseas explorar un nivel de personalización más detallado, haz clic en la pestaña Avanzada.
3.2 Verás que se despliegan tres posibles campos a personalizar: Valor por defecto, Placeholder y Expresión regular.
  1. El valor por defecto corresponde a una cifra o palabra que eliges para que antes de que los clientes escriban algo en el campo, aparezca de forma predeterminada y sugerida el valor que hayas agregado.
  2. El placeholder es el texto que los clientes visualizarán dentro del campo de tu formulario.
  3. La expresión regular hace referencia a la información que la persona deberá ingresar para validar un formato específico en una secuencia de caracteres determinada, bien sea número telefónico, una fecha, un código postal, etc.
3.3 Una vez hayas completado la personalización avanzada de tu campo, haz clic en el botón Crear para guardar los cambios.


¿Estás listo para completar la misión en Escala?

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