Cómo exportar contactos de mi CRM de Escala

Cómo exportar contactos de mi CRM de Escala

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Exporta tu base de datos del CRM de Escala con estas 2 acciones.
 

1. Inicia la exportación de contactos de tu base de datos

1.1  Para exportar una base de datos con los contactos registrados en tu CRM de Escala, haz clic en la funcionalidad de CRM, y seguidamente, haz clic en la sección de Contactos.
1.2   Una vez que se despliegue esta ventana, dirígete a la barra de herramientas ubicada en la parte superior y presiona el botón Exportar.


1.3  Luego de esto, se abrirá una ventana para confirmar que quieres exportar tus contactos. Solo debes hacer clic en el botón Confirmar y el sistema iniciará la exportación de tus contactos automáticamente.


1.4 Al terminar el proceso de exportación, el archivo se enviará por correo electrónico a la dirección de email que tengas registrada en Escala. 

 Importante: Ten en cuenta que la exportación puede tardar unos minutos antes de ser enviada a tu bandeja de entrada.

2. Revisa la bandeja de entrada de tu correo electrónico

2.1 Luego de confirmar tu exportación, dirígete a la bandeja de mensajes recibidos del correo electrónico que asociaste a tu cuenta de Escala.

2.2 A continuación, abre el mensaje que contiene tu exportación de contactos lista para descargar. En este podrás ver la cantidad total de contactos exportados y un enlace adicional para descargar tu base de datos.

 Nota: Ten presente que el link de descarga expirará en 7 días, contando a partir del momento en el que recibas este mail. Una vez que transcurra este tiempo, deberás repetir el procedimiento de exportación si no realizaste la descarga del archivo en el periodo estipulado.



2.3 Presiona en el botón Descargar para guardar en tu dispositivo el archivo de Excel con tu base de datos. En caso de no poder descargarlo al hacer clic en el botón Descargar,  copia el enlace que aparece en la parte inferior  del mensaje y pégalo en tu navegador.
2.4 Al finalizar la descarga, podrás elegir el nombre que desees ponerle al archivo de Excel (en formato .csv) y guardarlo en una carpeta de tu ordenador.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?


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