Ver la fecha de última asignación en contactos del CRM

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.

La misión: Verifica la fecha de asignación de un contacto con estas 3 acciones.

1. Ingresa al CRM

1.1 Si quieres buscar contactos según la última fecha en la que fueron asignados a alguien de tu equipo, debes filtrar tu lista de contactos. Para ello, haz clic en la funcionalidad de CRM ubicada en la columna izquierda de la pantalla y selecciona Contactos. 

1.2 En el listado de contactos, haz clic en el ícono de Filtros y se abrirán los filtros con una clasificación. En cada una de estas secciones, podrás seleccionar más de un campo para filtrar tus contactos.

2. Filtra tus contactos

2.1 Para filtrar a tus contactos según fecha de asignación, haz clic en Leads > Fecha de asignación, y seguidamente se abrirán dos campos donde debes especificar el periodo de tiempo por el que quieres buscar.

2.2 En el primer campo puedes elegir si la fecha de asignación es entre una y otra, si es mayor, menor o igual al día que determines en el calendario.

2.3 Luego, debes hacer clic en el botón Aplicar para filtrar tus contactos. De esta forma, en tu pantalla se reflejarán los contactos que fueron asignados a un dueño en el periodo de tiempo que hayas elegido.

3. Agrega la columna al CRM

3.1 Si deseas que en el listado general de contactos se refleje la fecha de asignación de cada uno, haz clic en el botón de Ajustes, ubicado al lado derecho del buscador y debajo del botón Crear.

3.2 Seguidamente, elige la opción Administrar columnas para iniciar este procedimiento. Así, se abrirá una nueva ventana en donde podrás ver todos los campos que existen en tu CRM.

3.3 Para añadir el campo Fecha de asignación a las columnas del CRM, búscalo en la lista de opciones disponibles y, para agregarlo, haz clic en la casilla que se encuentra al lado del nombre.

3.4 Por último, haz clic en Guardar para realizar todos los cambios con éxito. Así, desde la vista general de tus contactos podrás ver la fecha de asignación de cada uno.

 Nota: Ten en cuenta que las casillas con el check indican que ese campo ya está incluido en tu CRM. En cambio, las casillas que están vacías, son campos que puedes agregar.

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