Personalizar notificaciones y recordatorios en páginas de agendamiento

Personalizar notificaciones y recordatorios en páginas de agendamiento

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Aprende a personalizar y programar notificaciones y recordatorios para actividades agendadas.

En Escala, puedes personalizar los mensajes que reciben tus contactos al agendar una actividad, así como programar recordatorios previos o posteriores al evento. Estas notificaciones se configuran desde cada página de agendamiento y aplican únicamente a los contactos e invitados de la cita.

Alcance de la personalización y programación de notificaciones 

  1. Apagar o personalizar las notificaciones por defecto al crear, modificar o cancelar actividades.
  2. Enviar correos o plantillas de WhatsApp personalizadas.
  3. Programar recordatorios automáticos antes de la actividad.
  4. Programar mensajes de seguimiento después de la actividad.

Cómo personalizar notificaciones a partir de agendamientos 

En Escala, puedes personalizar los mensajes que se envían a tus contactos e invitados cuando hacen una reserva desde tus páginas de agendamiento. Este paso te permite definir qué tipo de notificaciones recibirán y en qué formato (email o WhatsApp), además de agregar recordatorios automáticos.

Las notificaciones personalizadas se configuran por página de agendamiento. Esto significa que:
  1. Una actividad creada desde una página específica usará esa configuración de notificaciones.
  2. Si editas las notificaciones después, solo afectará a nuevas actividades o aquellas que aún no han pasado el momento definido para el envío.

Configura las notificaciones por defecto de páginas de agendamiento

1. Al crear o editar una página de agendamiento, dirígete al paso Notificaciones, justo antes de publicar la página. 
2. En este paso, encontrarás las notificaciones (vía email) por defecto activadas:
  1. Al agendar una nueva actividad
  2. Al editar fecha, hora o ubicación de una actividad
  3. Al cancelar o desvincular un participante de una actividad.
3. También, tendrás la opción para apagar el envío o reemplazar el contenido de cualquiera de estos con un mensaje personalizado.
4. Al seleccionar la opción Enviar mensaje personalizado, puedes:
  1. Enviar un correo personalizado: define el asunto, redacta el mensaje desde cero o elige una plantilla existente y haz clic en Guardar.
  2. Enviar una plantilla de WhatsApp: selecciona la cuenta de WhatsApp desde donde se enviará el mensaje, escoge una de las plantillas y rellena la información necesaria antes de hacer clic en Guardar. Solo se enviarán mensajes de WhatsApp a contactos con número telefónico registrado. 
 Nota: Los invitados que no estén guardados como contactos en el CRM, no recibirán mensajes por WhatsApp. Además, solo los clientes con Plan Pro pueden enviar mensajes personalizados; si deseas cambiar de plan puedes hablar con nuestros asesores aquí.
5. Una vez selecciones el mensaje, verás el nombre de la plantilla elegida o el asunto del correo.

Estas notificaciones personalizadas se envían solo a Contactos e Invitados. Los Dueños y Organizadores de la actividad solo recibirán las notificaciones por defecto, según la configuración global de notificaciones en tu cuenta.


Cómo programar recordatorios automáticos para tus actividades agendadas

Desde las páginas de agendamiento en Escala, puedes programar recordatorios automáticos para que tus contactos e invitados reciban mensajes antes o después de una cita agendada.

Configurar recordatorios y mensajes de seguimeinto automáticos 

1. Edita o crea una página de agendamiento y ve al paso Notificaciones.
2. En el apartado Recordatorios y seguimiento, haz clic en el botón + para agregar los recordatorios.
3. Por defecto, esta tarjeta viene con la configuración de 1 día antes, pero puedes personalizar y rellenar los siguientes campos:
  1. Tiempo de envío: elige si deseas enviarlo antes o después de la actividad.
  2. Cantidad de tiempo: ingresa el número y selecciona la unidad (minutos, horas o días).
  3. Tipo de mensaje: selecciona entre Correo personalizado o Plantilla de WhatsApp.
  4. Contenido del mensaje: redacta el correo o elige la plantilla de WhatsApp aprobada.
4. Puedes agregar varios recordatorios por actividad, combinando diferentes momentos y canales. Para ello, haz clic en + y rellena los datos según la secuencia de recordatorios que quieres programar por cada actividad agendada desde esta página.


¿Qué ocurre cuando se envía un recordatorio? 

  1. El mensaje se adaptará automáticamente a la fecha y hora concretas de la cita agendada.
  2. Si varios recordatorios coinciden en el mismo momento, todos se enviarán.
  3. Los recordatorios no se enviarán para actividades que se hayan creado antes de configurar esta función.

Controla las notificaciones internas de actividades 

Desde la configuración general de tu cuenta en Escala, puedes definir si los usuarios internos (como Dueños u Organizadores de actividades) recibirán notificaciones automáticas por correo cuando se creen, editen, cancelen o asignen actividades, así como los recordatorios 10 minutos antes de cada cita.

Activa o desactiva las notificaciones para actividades

1. Ingresa a Perfil y configuraciones y desde el menú lateral izquierdo y haz clic en Notificaciones.
2. Dentro de la Configuración de notificaciones internas encontrarás un interruptor llamado Activar notificaciones para Actividades.
3. Este interruptor controla los siguientes envíos automáticos por correo a los Dueños y Organizadores de la actividad:
  1. Cuando se crea una nueva actividad.
  2. Cuando se edita o se cancela una actividad.
4. Si el interruptor está activado, estos usuarios recibirán las notificaciones por correo automáticamente. Si el interruptor está desactivado, no se enviará ningún correo, aunque la actividad haya sido modificada o asignada.
 Importante: Esta configuración no afecta los correos que se envían a los Contactos o Invitados. Esos se configuran directamente desde cada página de agendamiento.


¿Estás listo para completar la misión en Escala?
Completar ahora

    • Related Articles

    • Configurar páginas de agendamiento para programar reuniones con leads y clientes

      Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce cómo funcionan y se configuran las páginas de agendamiento en el calendario de Escala. Próximamente, Escala lanzará las páginas de agendamiento compartidas (Fase 2) y eventos (Fase ...

    • Personalizar el diseño y la información de tus productos en el CRM

      Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Personaliza las tarjetas de información de tu productos con estas 3 acciones. En Escala, puedes personalizar el diseño y orden de las tarjetas de información acerca de tus productos. Esta ...

    • Programar recordatorios para tus tareas

      Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Programa recordatorios para tus tareas de venta con estas 4 acciones. En Escala, puedes programar tareas para un miembro específico de tu equipo y, de manera opcional, puedes asociarlas a ...

    • Optimizar el uso de pipelines y oportunidades en Escala

      Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce detalladamente la función de pipelines y cómo optimizar las oportunidades en 3 pasos. Los pipelines o embudos de ventas son planificaciones estratégicas compuestas por una serie de ...

    • Crear productos y servicios en Escala

      Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea productos y servicios en Escala y asócialos a oportunidades con estas 4 acciones. 1. Define el nombre, precio y descripción de tus productos/servicios 1.1 Si deseas crear productos y servicios ...