Crear tareas y notas de forma masiva desde el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Crea tareas y notas de forma masiva desde el CRM con estas 3 acciones.
1. Accede a tu listado de contactos
1.1 Ahora en Escala, puedes crear tareas y notas de forma masiva desde el CRM que se correspondan con la estrategia y objetivos de tu negocio.1.2 Para esto, haz clic en la funcionalidad CRM ubicada en el menú izquierdo de la pantalla y selecciona la opción Contactos.1.3 Seguidamente, puedes seleccionar de forma manual los contactos a los que desees crearles una tarea o nota.1.4 Además, si lo deseas, también puedes filtrar contactos según distintos criterios de información o etiquetas específicas que les hayas asignado previamente.
1.5 Para filtrar contactos, haz clic en el botón de Filtros, selecciona el criterio y condición por el cual desees filtrarlos, haz clic en Aplicar y verás a la derecha el listado de contactos correspondiente a lo que hayas escogido.
2. Selecciona el ícono de tareas o notas
2.1 Una vez hayas aplicado todos los filtros que deseas, puedes seleccionar a todos los contactos de ese filtro para crearles una tarea o nota. Para esto, haz clic en la flecha ubicada a la derecha de la casilla que se encuentra bajo el botón de Filtros.2.2 Luego, haz clic en la opción que indica Todos y se seleccionarán todos los contactos que pertenezcan a ese segmento que hayas seleccionado o filtrado.2.3 Una vez los hayas seleccionado, ubica el ícono de Crear tarea o Crear nota y haz clic en la que desees crear para empezar a personalizarla.
3. Completa los campos
3.1 En la ventana emergente que se despliega, completa los campos correspondientes según la acción que hayas seleccionado.3.2 Por último, haz clic en el botón Crear, espera unos segundos a que se realice el cambio y verás un mensaje notificándote que se realizó tu acción correctamente.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?