Funcionamiento de las categorías de filtros del CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Conoce cómo se agrupan los filtros del CRM.
En Escala, es posible filtrar a tus contactos del CRM según diversas características. Esto comprende desde datos muy específicos que se responden en campos personalizados, hasta información sobre su interacción e historial como lead o cliente de tu empresa.
A continuación, te enseñaremos cómo están divididos los filtros del CRM para que los aproveches al máximo y puedas optimizar tus segmentaciones. Estos se agrupan en las siguientes categorías:
1. Leads
1.1 La primera categoría está relacionada a Leads y permite visualizar a tus contactos a partir de la información que registras en cada campo.1.2 Esta categoría está conformada por los siguientes filtros: Nombre, Apellido, Email, Contacto de marketing, Contacto de marketing hasta próximo ciclo de facturación, Fecha de creación del contacto, Etiquetas, Dueño, Fecha de asignación, Empresa enlazada, Empresa informada, Estatus, Teléfono, Cargo, Fecha de nacimiento, Contactado, Clasificación, Website, Industria, Teléfono de empresa, No. empleados, Email de empresa, Ingresos anuales, País, Región/Provincia, Estado, Fuente, Ciudad, Dirección, Creación del contacto, Campos personalizados.
2. Acciones
2.1 La segunda categoría se vincula a Acciones y permite filtrar a tus contactos de acuerdo a las actividades, movimientos e interacciones realizadas y pendientes por realizar de parte de tu equipo.2.2 Esta categoría está conformada por los siguientes filtros: Próxima actividad pendiente, Última actividad completada, Próxima tarea pendiente, Última tarea completada, Próxima oportunidad por cerrar, Última oportunidad cerrada, Número de oportunidades abiertas, Landing Page, Formularios, Importaciones, Formularios FB Lead Ads.
3. Email marketing
3.1 La tercera categoría pertenece a Email marketing y filtra a todos los contactos del CRM de acuerdo a su comportamiento e interacciones con los correos que envías masivamente desde Escala.3.2 Esta categoría está conformada por los siguientes filtros: Niveles de compromiso, Está incluido en las campañas de email, Ha interactuado con emails, Recibió el email, No recibió el email, Abrió el email, Recibió y no abrió el email, Hizo clic en el link del email, Recibió el email, pero no ha hecho clic en el link, No se envió el email, Rebotó el email, Reportó como spam el email, No se envió el email por rebote previo, No se envió el email por reporte de spam, No se envió el email por estar dado de baja, No se envió el email por campaña cancelada, No se envió el email por límite alcanzado, No se envió el email por otra razón.
4. Lead score
4.1 La cuarta categoría pertenece al Lead score y sirve para filtrar a los contactos de acuerdo al nivel de interés o "temperatura" de tus leads, es decir, muestra tu base de datos según la puntuación que obtengan con sus acciones.4.2 Esta categoría está conformada por los siguientes filtros: Categoría, Score.
5. Lead tracking
5.1 La quinta categoría pertenece al Lead tracking y sirve para filtrar a los contactos según las visitas que hagan o no hagan en una landing page dentro de una fecha determinada.5.2 Esta categoría está conformada por los siguientes filtros: Visitó la página, No visitó la página.
6. Automatizaciones
6.1 La sexta categoría pertenece a Automatizaciones y sirve para filtrar a los contactos que ingresen a determinados flujos automatizados según su comportamiento e interacción con las acciones y decisiones configuradas.6.2 Esta categoría está conformada por los siguientes filtros: Comenzó el flujo, No comenzó el flujo, Completó el flujo, No completó el flujo, Recibió el email del flujo, No recibió el email del flujo, Abrió el email del flujo, Hizo click en el email del flujo.