Copiar rápidamente el número de teléfono de un contacto
Usuarios autorizados: Administradores, vendedores, editores y roles personalizados.
La misión: Copia el número de teléfono de un contacto en 1 acción.
Ahora en Escala puedes copiar el número de teléfono de tus contactos desde la sección de oportunidades.
1. Copia el número de teléfono
1.1 Para copiar el número de teléfono de tus contactos en Escala, deberás dirigirte al apartado CRM seguido de Oportunidades.
1.2 Luego, haciendo uso del ícono copiar ubicado al lateral derecho del número de teléfono, podrás copiar en el portapapeles el número del contacto.
Importante: Esta nueva función está disponible desde la vista previa de oportunidades y el formulario de cada oportunidad.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
Related Articles
Revisar el historial de eventos de un contacto
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Actualiza el smartview para conocer el historial de eventos e interacciones de un contacto con estas 2 acciones. En el CRM de Escala, puedes revisar el historial de eventos registrados en ...
Registrar llamadas en el historial de un contacto
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Registra las llamadas que intercambies con cada contacto con estas 3 acciones. En Escala, es posible registrar los detalles de las llamadas que realizas a tus contactos. Esto te permite ...
Ver el historial de asignaciones de un contacto en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Visualiza el historial de eventos de asignación de cada contacto con estas 2 acciones. 1. Selecciona un contacto 1.1 Para acceder a la información y el historial de actividades ...
Reglas de registro y actualización de contactos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce las reglas de registro y actualización de contactos en el CRM de Escala. Escala detecta cuando en el CRM ya está registrado un potencial lead proveniente de landing pages, ...
Crear un nuevo contacto manualmente en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Crea un nuevo contacto en Escala con estas 3 acciones. 1. Registra la información básica 1.1 Para crear un nuevo contacto manualmente en el CRM de Escala, dirígete hacia la sección de CRM ...