Crear automatizaciones con bifurcación según pipeline a partir de oportunidades

Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). 

La misión: Crea flujos de automatización con bifurcaciones a partir de oportunidades siguiendo estas 4 acciones.

En Escala puedes configurar flujos de automatizaciones aún más precisos haciendo uso de las bifurcaciones. Estas son divisiones condicionales que te permiten personalizar los flujos según los comportamientos de los contactos que pasen por el mismo. Existen 5 tipos de decisiones:

1. A partir de email enviado
   
2. A partir de segmento
   
3. A partir de oportunidades
   
4. Según fecha estática
   
5. A partir del valor de un campo de contacto u oportunidad

 Nota: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden crear este tipo de flujos. Si deseas subir de plan para añadir esta herramienta a tu cuenta, puedes hablar con uno de nuestros asesores aquí.

1. Configura el evento de inicio

1.1 Para crear flujos de automatización en Escala, selecciona la funcionalidad de Automatización ubicada en el menú izquierdo de la pantalla y haz clic en el botón Crear.

1.2 Seguidamente, debes definir cuál será el evento de inicio que activará la secuencia de acciones o decisiones automatizadas. Para esto, haz clic en el botón ¿Cómo quieres iniciar este flujo?.

1.3 Luego, en la ventana emergente que se despliega, selecciona una de las opciones de la lista disponible.

2. Añade una acción

2.1 Una vez hayas configurado el evento de inicio, haz clic en el botón + y selecciona la opción de Acción para añadir lo que deseas que se ejecute de forma automática, como por ejemplo, Crear actividad.

2.2 Completa los campos correspondientes para que se ejecute dicha acción y una vez hayas finalizado, haz clic en el botón Guardar.

 Importante: Ten en cuenta que también puedes configurar acciones de envío de WhatsApp a tus leads o contactos a partir de oportunidades. Es necesario tener el plan pro y el add-on WhatsApp, comunícate con un asesor aquí y escala a tu éxito hoy. 

3. Configura una decisión

3.1 A partir de dicha acción, puedes elegir si agregar otra acción o una decisión. Para determinar distintas opciones a partir de oportunidades, selecciona la opción Decisión.

 Nota: Recuerda que las decisiones son las que te permiten crear divisiones condicionales y pueden estar sujetas a entidades tanto locales (del mismo flujo) como globales (de la cuenta).

3.2 Luego, en Tipo de decisión, elige la opción Tiene oportunidad.

3.3 Seguidamente, especifica el Pipeline, Campo, el Operador, el Valor y finaliza la acción haciendo clic en el botón Guardar.

 Nota: En caso de que lo desees, puedes añadir más de un estado haciendo clic en el botón + Agregar, pero ten en cuenta que para que el contacto avance por la decisión, será necesario que cumpla con todos los estados seleccionados. De lo contrario, quedará descartado y pasará al camino de No tiene oportunidad.

4. Guarda los cambios

4.1 Una vez hayas agregado la decisión, verás que tu flujo se bifurca en dos, ofreciéndote agregar distintas acciones o decisiones específicas según lo que hayas configurado.

4.2 Puedes continuar personalizando tu flujo tanto como lo desees. Para esto, haz clic en el ícono + y añade lo que deseas que ocurra de forma secuencial.

4.3 Una vez hayas terminado la configuración de tu flujo, asígnale un nombre en la parte superior en donde se muestra el ícono de lápiz, habilítalo y, seguidamente, haz clic en el botón Guardar.

 Importante: Ten en cuenta que en todos los casos es obligatorio que se haya completado la configuración de la Decisión para poder guardar correctamente tu flujo de automatización.

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