Crear oportunidades con un Agente IA
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Habilita a tus agentes de IA para crear oportunidades automáticamente en el CRM.
Los agentes de Inteligencia Artificial de Escala pueden crear oportunidades y tareas directamente en tu CRM, como parte de sus acciones durante una conversación.
Esta habilidad amplía significativamente la capacidad de tu agente para gestionar tareas comerciales completas, desde la interacción inicial hasta el registro de una oportunidad de venta.
¿Para qué sirve la habilidad crear oportunidades?
Esta habilidad permite a tu agente IA:
- Crear oportunidades automáticamente con un contacto asociado, sin intervención manual.
- Detectar y registrar la intención de compra y el valor potencial de una oportunidad directamente desde la conversación, teniendo en cuenta la información que adicionalmente se proporcione en el prompt.
- Agilizar el proceso comercial, asegurando que ninguna oportunidad se pierda y que la información del contacto se registre de forma inmediata en el CRM.
- Optimizar flujos de gestión de leads, permitiendo que el agente ejecute una tarea clave de ventas.
Funcionamiento de la creación de oportunidades por el Agente IA
Cuando esta habilidad está activa, el agente puede detectar condiciones específicas en la conversación (definidas en sus instrucciones) y, al cumplirse, ejecutar la creación de una oportunidad en el CRM. El agente utilizará la información disponible en el chat y en el perfil del contacto para completar los campos de la oportunidad.
Configura la habilidad y las instrucciones para crear oportunidades
Para que tu agente cree oportunidades de forma efectiva, es fundamental activar la habilidad en el constructor y proporcionarle instrucciones claras (prompt) de la siguiente manera:
1. Ingresa al Constructor de agentes de tu agente IA.2. Indica (de forma manual o con el asistente) la activación de la habilidad de Crear oportunidades.
Instruye a tu Agente IA para crear oportunidades
Al definir las instrucciones del agente en el constructor, utiliza un lenguaje claro para especificar bajo qué circunstancias el agente debe crear una oportunidad y cómo debe completar sus campos.Para que una oportunidad se cree exitosamente desde un Agente IA, se requieren obligatoriamente 5 valores. El agente determinará esta información siguiendo un orden específico. Te sugerimos que en las instrucciones indiques cada ítem que mencionamos a continuación:1. Nombre de la oportunidad: El agente utilizará el nombre que hayas definido explícitamente en sus instrucciones (por ejemplo, “crea una oportunidad con el nombre ‘Interesado en compra’”).
- Si no se especifica un nombre en las instrucciones, el agente generará uno dinámicamente, combinando datos disponibles como el nombre del contacto y la fecha (ej. "Interés de Juan Pérez - 12 julio"). Esto asegura que la oportunidad siempre tenga un nombre. Por ejemplo, "cuando el contacto mencione que desea agendar una asesoría, crea una oportunidad con el nombre Asesoría solicitada".
2. Contacto asociado: El contacto que se asocie a la oportunidad creada será siempre el mismo con el que el agente está interactuando en el chat. Por ejemplo, si el agente está conversando con María López a través del chat, y durante la conversación se cumple una condición del prompt que indica que debe crearse una oportunidad, el contacto asociado a esa oportunidad será María López.3. Pipeline: El agente registrará la oportunidad en el pipeline que hayas indicado en sus instrucciones. Por ejemplo, "todas las oportunidades que crees, deben registrarse en el pipeline Embudo 1".
- Si no se especifica un pipeline en las instrucciones, el agente utilizará el pipeline que esté definido como “Pipeline principal” en tu cuenta. En caso de existir un solo pipeline, lo usará por defecto.
4. Etapa de la oportunidad: El agente creará la oportunidad en la etapa que hayas definido en sus instrucciones. Por ejemplo, "en la Etapa Prospecto".
- Si no se especifica una etapa en las instrucciones, el agente la creará en la primera etapa del pipeline seleccionado.
5. Dueño de la oportunidad: El agente identificará y usará las indicaciones descritas en el prompt sobre quién será el dueño de las oportunidades. Por ejemplo, si las instrucciones dicen “todas las oportunidades que crees, deben tener como dueño al usuario @vendedor”.
- Puedes definir múltiples reglas condicionales para asignar el dueño, pero cada oportunidad tendrá un único dueño asignado según la primera condición que se cumpla. Por ejemplo, "Si el cliente solicita una cotización, asigna la oportunidad a María; si no la solicita, asígnala a José":
- Si se detecta que el lead pidió una cotización, el único dueño de la oportunidad será María.
- Si no se detecta esa solicitud, el único dueño será José.
- Bajo ninguna circunstancia se asignarán múltiples dueños a una misma oportunidad.
- Si en las instrucciones no indicas a un usuario como dueño, la oportunidad se creará con la opción “No asignado”.
Campos adicionales en la creación de oportunidades
El agente también puede completar campos adicionales para enriquecer la información de la oportunidad:
- Descripción: El agente incluirá un resumen de la conversación (entre 200 y 500 caracteres) y los productos de interés del contacto.
- Valor:
- Se asignará el valor total de la cotización si el lead solicita una cotización que incluye múltiples productos o servicios.
- Se asignará el precio mencionado de un único producto o servicio si el precio se menciona explícitamente y el lead manifiesta una intención clara de avanzar (ej. consulta medios de pago o stock).
- El campo "Valor" no se completará si no hay suficiente información clara para determinar un monto.
- Productos asociados: Si los productos de interés del lead están registrados en tu CRM, el agente los asociará a la oportunidad creada.
Consideraciones y buenas prácticas
- Activa la habilidad: Asegúrate de que la habilidad "Crear oportunidades" esté activada en la configuración de tu agente.
- Instrucciones claras: La precisión en el prompt es fundamental para que el agente identifique correctamente la intención y complete los campos.
- Mensaje de confirmación: Cuando el agente comience a crear oportunidades, puede responder con un mensaje personalizado como: "Listo, he registrado tu interés. Nuestro equipo comercial te contactará pronto."
- Pruebas: Realiza pruebas exhaustivas con el simulador de conversaciones para verificar que el agente crea las oportunidades según lo esperado y con la información correcta.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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