Filtros y segmentos avanzados por entidades relacionadas
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Aprende a utilizar los filtros avanzados en las listas de módulos para segmentar registros basándose en la información de entidades conectadas (relaciones).
Filtros y la lógica de relaciones en Escala
La barra de filtros de Escala te permite segmentar registros basándose en dos fuentes de datos:
- Entidad principal: Los campos del módulo que estás visualizando (ej. si estás en la lista de Personas, puedes filtrar por el Correo electrónico).
- Entidades relacionadas: Los campos de cualquier otro módulo que esté asociado a este registro (ej. filtrar Personas por la Fecha de Cierre de una Cotización que tienen conectada).
El poder de esta funcionalidad es que puedes:
- Filtrar Personas que tienen una Cotización con un Aliado Comercial específico.
- Filtrar Empresas que tienen una Tarea pendiente de prioridad "Alta".
Estructura y acceso a la barra de filtro
La barra de filtros está disponible en la vista de listado de cualquier módulo que tengas creado.
- Dirígete al módulo que deseas segmentar (ej. Prospectos).
- Haz clic en la pestaña Filtros en el panel lateral izquierdo del listado de registros.
- El panel se organiza automáticamente en secciones para que puedas identificar dónde buscar la información.
- [Nombre del Módulo Principal]: Muestra todos los campos propios de la entidad que estás viendo.
- [Entidades Relacionadas]: Muestra una sección por cada módulo que está asociado a la entidad principal (ej. Cotizaciones, Tareas, Pólizas).
Aplicar filtros por entidades conectadas
Para segmentar tu lista utilizando una condición que reside en un módulo asociado, sigue este proceso:
- En el panel de filtros, busca la sección correspondiente al módulo asociado (ej. Cotizaciones o Pólizas) y haz clic para expandir.
- Dentro del desplegable, selecciona el campo por el cual quieres filtrar (ej. Aliado Comercial dentro de la Cotización).
- Establece el operador (ej. es igual a, contiene, no es igual a) y el valor (ej. selecciona 'José Fidalgo' como el Aliado Comercial).
Resultado de la Condición: El sistema solo mostrará los registros del módulo principal que tengan al menos un registro asociado que cumpla con el criterio. Por ejemplo, solo verás las Personas que tienen una Cotización donde el Aliado Comercial es José Fidalgo.
Segmentos: Guardar filtros para reutilizar
Los segmentos son filtros avanzados que has creado, guardado y nombrado para usarlos recurrentemente sin tener que configurarlos cada vez.
- Creación de segmentos: Una vez que has configurado un conjunto de filtros (incluyendo condiciones por módulos relacionados), puedes guardar esa combinación y darle un nombre único.
- Uso recurrente: Los segmentos guardados aparecen en el panel de filtros y en la parte superior del listado de registros, facilitando su acceso rápido para ti y tu equipo.
Filtrar registros con múltiples condiciones
Puedes combinar condiciones de diferentes módulos para crear segmentaciones muy precisas:
- Ejemplo de filtro múltiple: Puedes filtrar Prospectos que tengan la Prioridad igual a "Alta" (Campo del Prospecto). Y
- Que tengan una Póliza donde el Estado de la Póliza sea "Vigente" (Campo de la Entidad Relacionada: Póliza).
Esta capacidad te permite crear segmentaciones basadas en toda la información que maneja tu CRM, no solo en los datos del registro principal.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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