Usuarios autorizados: Administradores.

La misión: Integrar Siigo a tu cuenta Escala para crear oportunidades en Escala a través de facturas en Siigo en 6 acciones.

Siigo, es un software contable y administrativo 100% en la nube, para las pequeñas y medianas empresas ubicadas en Colombia, así como también, para los contadores independientes o empleados.

En este tutorial aprenderás a integrar esta herramienta con Escala con la opción de Crear Oportunidades en Escala a través de facturas en Siigo, la cuál permite que, al crear una factura en Siigo, se transfiera la información a Escala y se cree automáticamente una oportunidad. Para ello, debes realizar las siguientes acciones:

 Importante: Al integrar Siigo con Escala, también cuentas con la opción de Crear información en Siigo a través de los eventos en Escala. Si deseas realizar la integración bajo dicha dirección, ingresa aquí. 

 

1. Crea los campos personalizados

Antes de iniciar la integración, es necesario crear un campo personalizado, tipo texto para la entidad de contactos. Esto te permitirá configurar y personalizar la integración de Siigo con tu cuenta Escala. 

1.1 Haz clic en el ícono de Perfil y configuraciones ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla y dirígete a la sección de CRM, ubicada en la columna izquierda de la pantalla bajo la categoría de Configuraciones.

1.2 Una vez te encuentres en dicha sección, selecciona Campos personalizados y selecciona la pestaña de Contactos, seguidamente en el botón Crear ubicado en la parte superior derecha, para crear campos personalizados de contactos.

1.3 En la casilla Tipo de campo, selecciona el tipo de campo que estás creando (tipo texto) y rellena el campo Nombre. Los campos que debes crear son los siguientes: 

7. Campo Personalizado de contacto de tipo texto, para agregar la información de la cédula del cliente.
   

1.4 Al completar la información, haz clic en el botón Crear campo y verás cómo se añade automáticamente este nuevo campo.

 Importante: Si deseas saber más sobre campos personalizados, haz clic aquí. 

2.1 Para integrar Siigo a tu CRM, debes dirigirte a Perfil y configuraciones en tu cuenta Escala. 

2.2 Luego, en el apartado CRM selecciona la pestaña Apps.

2.3 Seguidamente, haz clic en Conectar API Escala, de esta forma podrás generar una API Key única para tus integraciones. 

3.1 En la sección de Apps, haz clic en +Agregar.

3.2 Ubica la opción de Siigo versión 1.1.0 y haz clic en Seleccionar.

3.3 Haz clic en Configurar y luego en Habilitar esta App.

3.4 Ingresa tu usuario de Siigo y la Clave de acceso de Siigo (API).

 Importante: Si no sabes cómo acceder a las credenciales API de tu cuenta Siigo, puedes ingresar aquí.

4. Selecciona la dirección de la integración

4.1 Despliega las opciones para definir la Dirección del flujo (integración) y selecciona Crear Oportunidades en Escala a través de facturas en Siigo.

 Nota: La opción de Crear Oportunidades en Escala a través de facturas en Siigo permite que, al crear una factura en Siigo, se transfiera la información a Escala y se cree automáticamente una oportunidad. 

4.2 Al seleccionar la dirección del flujo haz clic en Guardar, ubicado en la parte inferior. De esta manera, podrás observar las configuraciones relacionadas con la opción seleccionada.

4.3 Luego, haz clic en Agregar para asociar tus vendedores con los usuarios que tienes en Escala.

4.4 En la parte inferior, haz clic y selecciona un dueño En caso de que la oportunidad no tenga dueño, seleccione el dueño por defecto. 

 Importante: Asegúrate de que cada vendedor esté enlazado en ambas cuentas y que sean la misma persona en ambos campos. Puedes agregar y eliminar vendedores según necesites en esta integración.

4.5 Después, selecciona desde que Etapa de la oportunidad se crearán las facturas en Siigo y en la parte inferior agrega una breve descripción de la oportunidad. 

4.6 Ahora, selecciona el Campo Personalizado para guardar la cédula del contacto proveniente de la Factura. El cuál fue creado al inicio. 

4.7 Selecciona la opción Sí para indicar que deseas crear contactos y facturas aunque no se encuentren en tu lista de dueños enlazados y nuevamente haz clic en la opción Sí para indicar que deseas ejecutar la sincronización diaria de manera automática.  

4.8 Al finalizar, haz clic en Guardar.

 Importante: Si no sabes cómo buscar o consultar tus facturas de ventas desde Siigo, ingresa aquí. 

5.1 Ingresa a la entidad de oportunidades desde tu cuenta Escala y selecciona una de las oportunidades creadas desde la factura de Siigo.

5.2 Verifica que en el campo de valor se encuentre el monto total de la factura correspondiente.

 Nota: La plataforma solo traerá el valor total de la factura creada. Si tus productos o servicios cuentan con descuentos, te recomendamos señalar en las notas de la oportunidad. Recuerda que estas opciones están disponibles si seleccionaste al inicio la opción de Crear Oportunidades en Escala a través de facturas en Siigo en la dirección del flujo.  

 

5.3 Ingresa la información de tus productos, según lo facturado dentro de la oportunidad. 

 Importante: Si el producto se encuentra previamente registrado en tu cuenta Escala, aparecerá de forma automática dentro de la oportunidad. Además, si el contacto no se encuentra registrado dentro del CRM, al crear la factura, se guardará el contacto de forma automática dentro de la plataforma. 

5.4 Desactiva la opción de Actualizar el valor de la oportunidad con el precio y cantidad de los productos asociados. 

 Nota: Si esta opción se mantiene activada, el monto total de la oportunidad será la sumatoria de los productos y puede que no se muestre directamente el monto que se facturó en SIIGO. 

 

 Importante: Si cambias la opción de flujo desde el panel de configuración de la integración, debes guardar el cambio haciendo clic en Guardar. Ten en cuenta que no se puede activar ambas opciones al mismo tiempo.