Seguimiento de procesos en segundo plano
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Aprende a usar el panel de procesos en segundo plano para verificar el estado, el progreso y los resultados de todas las acciones masivas ejecutadas en el CRM.
Los procesos en segundo plano son un registro histórico que documenta el estado de cualquier acción masiva que ejecutas en un listado de registros (ej. aplicar una etiqueta a 500 personas, o eliminar 100 cotizaciones).
El sistema ejecuta estas acciones en segundo plano para no interrumpir tu trabajo, y este panel te da el control y la visibilidad de su progreso.
¿Para qué sirve?
Este registro es de valor fundamental para la gestión de datos y el soporte:
- Verificación de cumplimiento: Asegura que la acción masiva se aplicó correctamente al número esperado de registros (ej. se confirmó que la etiqueta se aplicó a las 4 personas seleccionadas).
- Auditoría de datos: Proporciona un historial de cuándo y quién ejecutó cambios masivos en la base de datos.
- Monitoreo: Permite a los usuarios monitorear el progreso de tareas largas que pueden tardar varios minutos en completarse.
Acceso al historial de procesos
- Activación de la acción: El proceso inicia cuando seleccionas varios registros en un listado y eliges una acción masiva (ej. Aplicar/Quitar Etiquetas o Eliminar).
- Acceso al historial: Dirígete a la campana de notificaciones o al icono de procesos (ubicado en el encabezado de la aplicación) para abrir el panel de Procesos en Segundo Plano.
El panel muestra un historial de todas las acciones ejecutadas recientemente, organizadas cronológicamente. Cada entrada proporciona un resumen detallado:
- Acción Ejecutada: El nombre de la acción (ej. "Aplicar etiquetas" o "Eliminar registros").
- Estado: Muestra si el proceso está En Curso o Completado.
- Registro de tiempos:
- Inicio: Momento exacto en que la acción comenzó.
- Fin: Momento exacto en que la acción finalizó (si está completada).
- Registros procesados: Muestra la cantidad total de registros que fueron afectados por la acción.
- Detalles adicionales: Puedes expandir el registro para ver detalles sobre los registros que fueron procesados.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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