Personalizar los valores globales de llamadas en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Aprende cómo personalizar los valores globales de llamadas con estas 4 acciones.
1. Ingresa a Configuraciones
1.1 En Escala es posible personalizar los valores globales vinculados al registro de llamadas en el CRM, para tener datos más ajustados al proceso comercial de tu equipo. Lo primero que debes hacer es dirigirte al apartado de Perfil y configuraciones de tu cuenta Escala.1.2 Seguidamente, dirígete a la sección de CRM y haz clic en el botón Personalizar valores globales.
2. Elige el tipo de personalización de valores
2.1 Para comenzar a personalizar los valores globales de una llamada, debes elegir entre dos opciones: Tipo de Evento de Llamada y Resultado de Evento de Llamada.2.2 Ten en cuenta que puedes editar, renombrar y eliminar los valores que agregues de acuerdo a los procesos y preferencias de tu empresa. Los únicos campos que no puedes eliminar son los predeterminados.
3. Personaliza los valores de llamadas
3.1 Para agregar valores personalizados en cualquiera de los dos casos, haz clic en el botón +.3.2 Luego, debes rellenar los campos de código y valor. En Código, puedes escribir una palabra clave vinculada al valor que se visualizará en el registro de llamadas. Por otro lado, en Valor, debes escribir el nombre del tipo de llamada que necesites establecer.3.3 Por ejemplo, si quieres establecer una llamada de seguimiento como un Tipo de evento de llamada, escribe Seguimiento en el código, y en el campo de valor, escribe Llamada de seguimiento, que será el nombre que podrán leer tus usuarios al abrir el listado de tipos de llamadas.
3.4 Por último, haz clic en Guardar.3.5 Para confirmar que los cambios guardaron exitosamente, dirígete al CRM > Contactos e ingresa a la tarjeta de información de un contacto.3.6 Luego, haz clic en el botón Registrar > Tipo y verás la lista de opciones, donde debe verse reflejado el nombre del valor creado que, en este caso de ejemplo, fue Llamada de seguimiento.
4. Recibir valores vía API
4.1 A través de la API puedes enviar valores personalizados. Para ello, debes encender el botón de Permitir la recepción de nuevos valores por API. Al estar encendido, si un valor enviado desde la API no existe en Escala, se creará automáticamente con el código y el valor que configures. Si envías información que ya existía, esta se reemplazará.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
Related Articles
Personalizar los valores globales de actividades en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Aprende cómo personalizar los valores globales de actividades con estas 4 acciones. Importante: Ten en cuenta que es posible realizar el registro de actividades de manera manual o vía API. 1. Ingresa ...Crear campos personalizados de contactos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Personaliza los campos de tu CRM con estas 3 acciones. 1. Crea campos de información para tus contactos 1.1 Para personalizar los campos de información de tus contactos en el CRM de Escala, haz clic ...Asignar puntos al score de un lead basándose en el valor de un campo del CRM
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Aprende cómo asignarle puntos al score de un lead basándote en los valores de un campo con estas 2 acciones. Próximamente, en Escala podrás asignarle puntos al score de un lead de acuerdo a ...Acceso de los distintos roles de usuarios a las funcionalidades de Escala
Usuarios autorizados: Administradores, Vendedores y Editores. La misión: Conoce a cuáles funcionalidades tienen acceso los distintos roles de usuarios de una cuenta Escala Cada rol de usuario de una cuenta Escala, cuenta con distintos permisos en ...Sincronizar email con el CRM de Escala
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Sincroniza tu email con el CRM de Escala. Ahora en Escala no solo puedes ver los correos que envíes desde la plataforma, sino que también puedes sincronizar tu email con el CRM. Esta ...