Crear oportunidades automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Configura un flujo para crear oportunidades de forma automatizada con estas 3 acciones.
En Escala, existen varias maneras de crear oportunidades automáticamente. Para ello, debes tener en cuenta cuáles son los eventos de inicio y condiciones que activan esta secuencia de acciones.
Con el fin de explicar de forma práctica cómo crear una oportunidad con un flujo de automatización, te presentaremos un caso con el que podrás conocer las alternativas que tienes disponibles para lograrlo.
1. Crea el evento de inicio
1.1 Lo primero que debes hacer es configurar desde cero un flujo de automatización. Para ello, dirígete a la funcionalidad de Automatizaciones.1.2 Seguidamente, haz clic en el botón + Crear, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, y selecciona ¿Cómo quieres iniciar este flujo?.1.3 Luego, elige el evento de inicio que quieres que sea el punto de partida para crear una oportunidad. Para ello, puedes elegir una de las siguientes opciones: Contacto creado, Contacto actualizado, Contacto creado desde landing page, Etiqueta aplicada a contacto y Formulario enviado.1.4 En este caso, elegimos la opción de Etiqueta aplicada a contacto, selecciona un operador y la o las etiquetas de la lista desplegable que determinen a cuáles contactos se les creará una oportunidad automáticamente.1.5 Por último, haz clic en Guardar.
2. Agrega una acción
2.1 Tras fijar el evento de inicio, podrás añadir la acción de crear oportunidad de forma automatizada. Para ello debes hacer clic en el botón + y elegir la opción de Acción.2.2 Seguidamente, debes elegir un tipo de acción. En este caso seleccionamos la opción Crear oportunidad, de manera que esta se genere automáticamente cada vez que se aplique la etiqueta elegida a cualquier contacto.2.3 Elige el nombre de la oportunidad, la etapa, el producto, el valor y la prioridad. También podrás añadir una descripción sobre la oportunidad y elegir a un usuario de tu cuenta para que haga seguimiento a cada contacto.2.4 Para finalizar, haz clic en Guardar.
3. Guarda los cambios
3.1 Después de agregar todas las acciones con sus respectivas condiciones, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.3.2 Luego, deberás habilitar tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo. Haz clic en el botón Habilitar, espera unos segundos y verás un mensaje indicándote Automatización habilitada con éxito.3.3 Por último, haz clic en el botón Guardar y tu flujo quedará activado correctamente.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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