Actualizar los datos de contactos usando importaciones
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Actualiza los datos de tus contactos en el CRM de Escala con estas 3 acciones.
1. Importa un archivo con los datos actualizados
1.1 Para actualizar algunos datos de tus contactos usando la herramienta de importación del CRM de Escala, haz clic en la funcionalidad CRM. Seguidamente, haz clic en la sección de Contactos.1.2 En la ventana que se despliega, dirígete a la parte superior derecha de la pantalla y presiona el botón Importar para ir a la sección de Importación de Contactos.
1.3 Luego, haz clic en el botón Iniciar importación y el sistema te permitirá adjuntar el archivo con los contactos que desees importar.
1.4 Cuando finalice la carga del documento, haz clic en el botón Siguiente.
2. Asigna la información a campos en el CRM
2.1 En el campo Delimitador, escoge el símbolo que usa tu archivo para separar los datos. Comúnmente, el símbolo será una coma (,), sin embargo, puedes elegir entre otras opciones de la lista en el caso de que tu archivo haya sido exportado usando un símbolo distinto a la coma (,).
2.2 A continuación, selecciona los campos de tu base de datos que deseas importar y asígnales un campo de tu CRM de Escala.
2.3 Para asignarlo, selecciona una opción entre los campos que ya existen. Para crear un nuevo campo, haz clic en Crear nueva propiedad o excluye este campo de la importación haciendo clic en No importar columna.2.4 Al finalizar la elección y configuración de los campos para esta importación, haz clic en el botón Siguiente.
3. Actualiza los datos y confirma la importación
3.1 Una vez hayas finalizado la asignación de los campos, define el nombre de esta nueva importación, pues se registrará en el historial de importaciones.
3.2 Seguidamente, selecciona la opción Actualizar contactos ya existentes automáticamente, para que la nueva información relacionada con tus contactos del CRM se modifique de manera automática. También puedes elegir no actualizarlos o crear un nuevo contacto.
3.3 Por último, debes confirmar que tienes derecho a usar la información de estos contactos haciendo check en el último campo y haz clic en Confirmar. De esta manera, se actualizarán los datos de tus contactos y se realizará la importación.
3.4 Tras este último paso, la página te redireccionará al listado de importaciones que has hecho en tu cuenta y podrás verificar cuántos contactos se importaron, cuántos fueron actualizados, si hubo algún error y la fecha de importación.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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