Crear automatizaciones partiendo de un contacto creado
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Crea un flujo de automatización a partir de un contacto creado con estas 4 acciones.
En Escala, puedes generar un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio a un contacto creado. De esta manera, se activará una secuencia de acciones automatizadas en el momento que agregues un nuevo contacto a tu CRM.
Con el fin de explicar de forma práctica cómo crear un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio la creación de un contacto, te presentaremos un caso de uso para un negocio que, por ejemplo, quiere ejecutar una serie de acciones tras agregar a un nuevo contacto a su base de datos en el CRM de Escala.
Las acciones que se pueden automatizar a través de un flujo en Escala son: Adicionar etiqueta, asignar contacto, convertir a contacto de marketing o no marketing, eliminar etiqueta, crear actividades, notas, oportunidades y tareas, enviar email a contactos de marketing y establecer tiempos de espera entre una acción y otra.
Si al agregar un nuevo contacto, el negocio quiere automatizar una actividad, se puede configurar un flujo de automatización de la siguiente manera:
1. Crea el evento de inicio
1.1 Partiendo del ejemplo planteado anteriormente, lo primero que debes hacer es configurar desde cero un flujo de automatización. Para ello, dirígete a la funcionalidad de Automatizaciones.1.2 Seguidamente, haz clic en el botón + Crear, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, y selecciona ¿Cómo quieres iniciar este flujo?.1.3 Luego, podrás elegir el evento de inicio para este flujo, que en este caso será el Contacto creado, y presiona Guardar. De esta forma, establecerás como condición esencial que al crear un contacto se activará la secuencia de acciones automatizadas que deseas ejecutar.
2. Edita las condiciones del flujo de automatización
2.1 Luego de seleccionar la opción Contacto creado como evento disparador del flujo, puedes especificar las condiciones a este evento. Para ello, haz clic en Editar condiciones.2.2 En la ventana emergente haz clic en Agregar y, en el listado Propiedad, elige la información del contacto que deseas configurar como condición para que se active el flujo. Por ejemplo, puedes elegir la condición Estatus y en el campo de Valor, puedes especificar si quieres que las acciones automatizadas apliquen al tratarse de un lead o un cliente.
3. Agrega una acción
3.1 Luego de editar las condiciones del evento de inicio, podrás empezar a añadir las acciones que quieras automatizar. Para ello debes hacer clic en el botón + y elegir la opción de Acción.3.2 Seguidamente, debes elegir un tipo de acción. En este caso, seleccionamos la opción Crear actividad, pues de esa forma es posible automatizar un recordatorio de lo que se planea hacer para interactuar por primera vez con el contacto creado.3.3 Rellena los campos obligatorios de Nombre y Tipo de actividad, elige la Fecha de comienzo desde que el contacto se crea, y agrega información adicional en el campo de Descripción si así lo deseas.3.4 Al finalizar, haz clic en Guardar.
4. Guarda los cambios
4.1 Después de agregar todas las acciones con sus respectivas condiciones, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.4.2 Luego, deberás habilitar tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo.4.3 Haz clic en el botón Habilitar, espera unos segundos y verás un mensaje indicándote Automatización habilitada con éxito.4.4 Por último, haz clic en el botón Guardar y tu flujo quedará activado correctamente.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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