1. ¿Qué dispara el evento y cuándo? 

Para configurar este evento, define el campo de fecha que activará el flujo y el momento exacto en que esto ocurrirá.

1. Haz clic en Configurar evento de inicio > elegir el tipo de automatización (Contacto, Oportunidad o Actividad) > elegir el evento Basado en fecha.

2. Luego, define el campo de fecha que activará el flujo (por defecto o personalizado), dependiendo de la entidad que hayas elegido, por ejemplo:

1. Campos tipo fecha de Contactos: Cumpleaños, Suscripción, Aniversario.
2. Campos tipo fecha de Oportunidades: Fecha de creación, Fecha cotización, Suscripción, Póliza.
3. Campos tipo fecha de Actividades: Fecha de inicio, Fecha de finalización.
   

 Importante: Para que tus mensajes (vía email o inbox) lleguen siempre en el momento justo, asegúrate de que el campo de fecha en el CRM incluya día, mes y año. 

Nota: El campo seleccionado se evalúa en relación a la entidad elegida en el "Tipo de automatización" (Contacto, Oportunidad o Actividad). Por ejemplo, si es un flujo de Contacto pero eliges un campo de fecha de Actividad, el flujo se activará cuando ese contacto tenga una actividad que coincida con la fecha configurada. Si un mismo contacto tiene varias actividades que cumplen las condiciones, este entrará al flujo tantas veces como coincidencias se encuentren, a menos que el flujo esté configurado para que la entidad pase una sola vez.

3. Después, define con precisión cuándo se activará el flujo en relación a la fecha seleccionada. Puedes elegir entre las siguientes opciones:

3. En la fecha: El flujo se activará exactamente en la fecha definida en el campo seleccionado.
   
4. Antes de la fecha: El flujo se activará una cantidad de tiempo antes de la fecha definida.
5. Después de la fecha: El flujo se activará una cantidad de tiempo después de la fecha definida.
   

4. En caso de que elijas antes o después de la fecha, debes definir cuánto tiempo antes o después quieres que se active. Para ello, rellena los siguientes campos:

1. Cantidad: Ingresa el valor númerico (ej. 5).
   
2. Período: Elige entre Días, Semanas, Meses, Años. (La opción "Horas" no está disponible).
   

 Importante: Si quieres que tu acción automatizada a partir de este evento ocurra en un horario específico, por ejemplo el envío de una comunicación, puedes programarlo con la acción Esperar, o con la decisión con base en un horario y fecha. 

5. Ahora, define la hora y zona horaria de activación. Para ello, ingresa:

1. Hora: Ingresa un número entero entre 1 y 12.
2. AM o PM: Selecciona la opción correspondiente en el desplegable.
3. Zona horaria: Elige la zona horaria específica que debe usar el sistema para buscar la coincidencia de fecha y hora.

2. ¿Con qué frecuencia se repite el evento? 

Define la frecuencia con la que este evento de inicio debe buscar coincidencias para activarse, lo cual es ideal para fechas que se repiten periódicamente (ej. cumpleaños, renovaciones mensuales) o para eventos únicos.

1. En el campo Activar cuando, elige una de las siguientes opciones:

a) Coincida el día: Esta opción busca coincidencias exactas solo con el día definido en el campo de fecha seleccionado previamente.

1. Se habilitará un control Repetir cada (campo numérico) mes(es). En el campo numérico debes especificar la frecuencia (ej. 1, 2, 6).
   
2. Ideal para recordatorios o suscripciones mensuales. Por ejemplo, si el campo de fecha es 01/01/2025 y configuras "Activar cuando: Coincida el día" y "Repetir cada: 1 mes", el flujo se ejecutará el día 01 de cada mes a la hora que elijas.
   

 Importante: El sistema ajusta la ejecución si el día no existe en el mes (ej. día 31 en meses de 30 días, o día 30/31 en febrero, se ejecutará el último día válido del mes. Si el día seleccionado es 29 y febrero tiene 28 días, la automatización se ejecuta el 28.

b) Coincida el día y el mes: Esta opción busca coincidencias exactas con el día y el mes definidos en el campo de fecha seleccionado previamente.

1. Se habilitará un control Repetir cada (campo numérico) año(s).
   
2. Ideal para cumpleaños o renovaciones anuales de contratos. Por ejemplo, si el campo de un contacto es "Fecha de nacimiento = 05/05/1989" y configuras "Activar cuando: Coincida el día y el mes" y "Repetir cada: 1 año", el flujo se ejecutará cada año el 05/05 a la hora que hayas definido.
   

c) Coincida el día, mes y año: Esta opción busca coincidencias exactas con el día, el mes y el año definidos en el campo de fecha seleccionado previamente.

1. No se habilitarán controles adicionales de frecuencia.
   
2. Ideal para eventos únicos como workshops exclusivos, inscripciones o bienvenidas puntuales. El flujo se ejecutará una única vez cuando la fecha completa coincida.
   

2. Una vez que hayas personalizado y configurado estos campos como lo requieras, puedes añadir condiciones adicionales sobre el contacto de forma opcional. Si no deseas agregar más, haz clic en Guardar.

3. ¿Cómo detener la recurrencia si ya no se desea ejecutar las acciones para un contacto? 

La forma más efectiva de detener una automatización recurrente es aplicar una etiqueta (ej. "No contactar") y agregar una condición al evento de inicio del flujo que diga: Etiqueta > No es uno de > 'No contactar'. De esta manera, el contacto dejará de ingresar al flujo cuando tenga esa etiqueta, evitando que se sigan ejecutando las acciones programadas.