Información contactos
Ver el historial de asignaciones de un contacto en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Visualiza el historial de eventos de asignación de cada contacto con estas 2 acciones. 1. Selecciona un contacto 1.1 Para acceder a la información y el historial de actividades ...
Visualizar el historial de los contactos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Visualiza el historial de eventos de cada contacto con estas 2 acciones. 1. Selecciona un contacto 1.1 Para acceder a la información y el historial de actividades relacionadas con tus ...
Ver la fecha de última asignación en contactos del CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Verifica la fecha de asignación de un contacto con estas 3 acciones. 1. Ingresa al CRM 1.1 Si quieres buscar contactos según la última fecha en la que fueron asignados a alguien de tu ...
Conocer el estado de mis campañas de email con cada contacto
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce el estado de tus campañas de email con estas 3 acciones. En Escala, es posible conocer qué sucedió con tus contactos, de manera individual, luego de haber enviado una campaña de email ...
Administrar campos y columnas de contactos
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Administra y edita los campos y columnas de contacto con estas 3 acciones. 1. Administra los campos de contacto 1.1 Para descubrir cómo administrar los campos, haz clic en CRM, ubicado en ...
Registrar eventos e interacciones con los contactos del CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores La misión: Registra eventos e interacciones con tus contactos siguiendo estas 3 acciones 1. Abre el historial de interacciones con tu contacto 1.1 Para conocer el historial de eventos e interacciones ...
Editar información de contactos y asignarles etiquetas
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Edita la información de tus contactos y asígnales etiquetas con estas 3 acciones. 1. Detalla la planilla de información general 1.1 Para editar la información de tus contactos, dirígete a ...
Registrar llamadas en el historial de un contacto
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Registra las llamadas que intercambies con cada contacto con estas 3 acciones. En Escala, es posible registrar los detalles de las llamadas que realizas a tus contactos. Esto te permite ...