Importación y exportación
Gestionar el CRM desde la app móvil de Escala
Usuarios autorizados: Administradores y editores. La misión: Conoce cómo usar la aplicación de Escala. 1. Inicia sesión 1.1 Para iniciar sesión en la aplicación, primero debes instalar Escala en tu dispositivo. Para ello, ingresa a Play Store o App ...
Limitar que contactos importados pasen por flujo automatizado
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Limita que tus contactos importados pasen por un flujo con estas 2 acciones. 1. Importa tu base de datos al CRM 1.1 Para importar tu base de datos con contactos a tu CRM de Escala, haz clic en CRM > ...
Descargar importaciones de bases de datos
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Descarga las importaciones de tu base de datos con estas 2 acciones. 1. Accede al listado de importaciones 1.1 Para obtener el archivo de una importación que hiciste en Escala, lo primero que debes ...
Actualizar los datos de contactos usando importaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Actualiza los datos de tus contactos en el CRM de Escala con estas 3 acciones. 1. Importa un archivo con los datos actualizados 1.1 Para actualizar algunos datos de tus contactos usando la herramienta ...
Exportar contactos del CRM de Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Exporta tu base de datos del CRM de Escala con estas 2 acciones. 1. Inicia la exportación de contactos de tu base de datos 1.1 Para exportar una base de datos con los contactos registrados en tu CRM ...
Convertir un archivo excel a formato .csv
Usuarios autorizados: Administradores, editores y vendedores. La misión: Convierte un archivo excel a formato csv. con cualquiera de estas 3 acciones. 1. Desde Excel u OpenOffice Calc 1.1 Abre tu archivo en Excel u OpenOffice Calc. 1.2 Luego, ...
Importar contactos al CRM de Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Importa tu base de datos al CRM de Escala con estas 3 acciones. Importante: Si deseas aprender cómo filtrar a los contactos creados y actualizados provenientes de una importación, haz clic aquí. 1. ...