🛠️ Personalización avanzada del CRM
Usar campos personalizados como ID para entidades del CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce cómo funciona el campo personalizado tipo ID en el CRM de Escala. En Escala, es posible crear campos personalizados de tipo ID. Esta es una forma adicional de identificar ...
Personalizar los valores globales de actividades en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Aprende cómo personalizar los valores globales de actividades. Importante: Ten en cuenta que es posible realizar el registro de actividades de manera manual o vía API. 1. Ingresa a Configuraciones 1. ...
Crear campos personalizados de productos
Usuarios autorizados: Administradores y editores. La misión: Administra los campos y columnas de tus productos. En Escala es posible crear campos personalizados para tus productos y administrar las columnas en el CRM. 1. Crea campos de información ...
Personalizar los valores globales de llamadas en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Aprende cómo personalizar los valores globales de llamadas. Importante: Ten en cuenta que es posible realizar el registro de llamadas de manera manual o vía API. 1. Ingresa a Configuraciones 1. En ...
Crear campos personalizados en oportunidades
Usuarios autorizados: Administradores y editores. La misión: Administra los campos y columnas de tus oportunidades. 1. Crea campos de información para tus oportunidades 1. Para personalizar los campos de información de tus oportunidades en el CRM de ...
Asignar puntos al score de un lead basándose en el valor de un campo del CRM
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Aprende cómo asignarle puntos al score de un lead basándote en los valores de un campo. En Escala, puedes asignarle puntos al score de un lead de acuerdo a los valores asignados en los ...
Asignar puntos al score de un lead basándose en una etiqueta
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Aprende cómo asignarle puntos al score de un lead basándote en etiquetas con estas 2 acciones. En Escala puedes asignarle puntos al score de un lead con etiquetas personalizadas. Esto ...
Crear campo personalizado de tipo selección múltiple
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un campo personalizado de tipo selección múltiple. 1. Conoce la función del campo personalizado de selección múltiple 1. En Escala puedes añadir campos personalizados que brinden la posibilidad ...
Administrar etiquetas del CRM
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Administra las etiquetas de tu CRM. Abre la configuración del CRM 1. En Escala, es posible administrar las etiquetas de tus contactos registrados en el CRM. Para ello haz clic en el ícono de Mi cuenta ...
Crear campo personalizado que permita adjuntar archivos
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un campo personalizado que te permita adjuntar archivos en tu CRM con estas 3 acciones. En Escala puedes optimizar tus procesos y la gestión de la información de tus clientes, creando un campo ...
Configurar lead scoring
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Configura el lead scoring de Escala. En Escala puedes configurar las categorías, condiciones y puntajes de tus contactos para poder segmentarlos y conocer qué campaña o venta podría tener mayor ...
Personalizar estados de oportunidades
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Personaliza los estados de tus oportunidades. Abre la configuración de tu CRM 1. Cada columna del kanban representa una etapa de tu proceso de ventas. Para personalizarlas, haz clic en el ícono de Mi ...
Crear campos personalizados de contactos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Personaliza los campos de tu CRM. Crea campos de información para tus contactos 1. Para personalizar los campos de información de tus contactos en el CRM de Escala, haz clic en el ícono de Perfil y ...