馃挵 Proceso de ventas y oportunidades
Duplicar oportunidades manualmente en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Duplicar oportunidades manualmente con estas 2 acciones. Desde la entidad de oportunidades, puedes duplicar de forma manual cada oportunidad seleccionada. Para ello, debes realizar las ...
Gestionar y editar oportunidades desde vista previa
Usuarios autorizados: Administradores, vendedores y roles personalizados. La misi贸n: Gestiona tus oportunidades desde la vista previa del CRM en 2 acciones.
Importar oportunidades al CRM de Escala
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Importa tus oportunidades al CRM de Escala con estas 4 acciones. En Escala es posible importar tus oportunidades de venta de forma masiva en el CRM. Esto te permitir谩 registrar de forma ...
Asociar varios productos a una oportunidad
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Asocia m谩s de un producto a una oportunidad con estas 3 acciones. En Escala, es posible registrar todos los productos de inter茅s de un contacto en el kanban de oportunidades, incluyendo ...
Administrar campos y columnas de oportunidades
Usuarios autorizados: Administradores y editores. La misi贸n: Personaliza las tarjetas de oportunidades con estas 2 acciones. 1. Administra los campos de tus tarjetas de oportunidades 1.1 Para comenzar, dir铆gete a CRM > Oportunidades y desde el kanban ...
Optimizar el uso de pipelines y oportunidades en Escala
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Conoce detalladamente la funci贸n de pipelines y c贸mo optimizar las oportunidades en 3 pasos. Los pipelines o embudos de ventas son planificaciones estrat茅gicas compuestas por una serie de ...
Ver resumen de las oportunidades de ventas
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Visualiza el resumen de tus oportunidades de venta con estas 2 acciones. 1. Visualiza el resumen de tus oportunidades 1.1 Para visualizar un resumen de tus oportunidades de ventas, ...
Crear oportunidades de forma masiva en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Crea oportunidades de forma masiva en tu CRM con estas 3 acciones. 1. Filtra tu listado del CRM 1.1 En Escala, puedes crear oportunidades de forma masiva desde tu CRM que se correspondan ...
Gestionar oportunidades haciendo uso de m煤ltiples pipelines
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misi贸n: Gestiona oportunidades haciendo uso de m煤ltiples pipelines con estas 3 acciones. Nota: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden acceder a la creaci贸n y uso de m煤ltiples ...
Crear m煤ltiples pipelines en Escala
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misi贸n: Crea y usa m煤ltiples pipelines en Escala con estas 3 acciones. Ahora en Escala no solo puedes gestionar de forma m谩s 贸ptima los estados de tus oportunidades, sino que tambi茅n puedes hacerle ...
Gestionar tu proceso de ventas en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Gestiona tu proceso de ventas con el kanban de oportunidades siguiendo estas 4 acciones. 1. Cambia oportunidades de etapas 1.1 Para ver las oportunidades de ventas que tienes registradas ...
Crear y asignar oportunidades de venta
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Crea oportunidades de ventas en Escala con estas 3 acciones. 1. Crea una nueva oportunidad 1.1 Cuando un contacto demuestra inter茅s de compra en alguno de tus productos o servicios, ...