Creación y edición
Editar los campos de contactos de forma masiva
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Edita los campos de tus contactos masivamente con estas 2 acciones. Próximamente, en Escala podrás editar los datos de determinados campos de contactos de manera masiva. Así, será posible ...
Reglas de registro y actualización de contactos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce las reglas de registro y actualización de contactos en el CRM de Escala. Escala detecta cuando un potencial lead proveniente de landing pages, formularios, importaciones y Facebook ...
Eliminar contactos masivamente en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Elimina contactos masivamente en el CRM con estas 4 acciones. 1. Selecciona todos los contactos de un listado 1.1 Para eliminar tus contactos de forma masiva, dirígete a la funcionalidad ...
Asignar actividades y tareas para tus contactos
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Asigna actividades y tareas para tus contactos con estas 4 acciones. Desde la información de un contacto, puedes programar actividades y tareas para un miembro específico de tu equipo y, ...
Crear un nuevo contacto manualmente en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Crea un nuevo contacto en Escala con estas 3 acciones. 1. Registra la información básica 1.1 Para crear un nuevo contacto manualmente en el CRM de Escala, dirígete hacia la sección de CRM ...