Ruta de éxito con WhatsApp en Escala: Guía de implementación paso a paso

Ruta de éxito con WhatsApp en Escala: Guía de implementación paso a paso

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Implementar y activar la conexión de WhatsApp en Escala de principio a fin, siguiendo un flujo cronológico de 4 pasos.

Paso 0: Entendiendo la estrategia

La base: ¿Qué es WhatsApp API y cómo encaja en mi negocio? Revisa las reglas antes de conectar.
  1. Guía Maestra: WhatsApp en Escala (Business App vs. Cloud API).
  2. Actualizaciones de precios y funcionamiento de Meta para WhatsApp API.

Paso 1: Conexión y verificación

El checklist obligatorio. No puedes avanzar sin hacer estos pasos.
  1. Condiciones para integrar y usar WhatsApp API correctamente.
  2. Crear cuenta comercial en Meta para usar WhatsApp Business.
  3. Verificar tu negocio en Meta para usar WhatsApp con Escala.
  4. Si decides conectar WhatsApp API a Escala:
    1. Requisitos para conectar WhatsApp Cloud API.
    2. Conectar cuenta de WhatsApp Cloud API al inbox.
  5. Si decides conectar WhatsApp Business a Escala:
    1. Requisitos para conectar WhatsApp Business.
    2. Conectar cuenta de WhatsApp Business.
  6. Si en lugar de realizar una conexión de WhatsApp por primera vez, deseas migrar tus cuentas:
    1. Cómo migrar tus cuentas de WhatsApp al Inbox de Escala.
  7. Solucionar problemas con la cuenta publicitaria de Meta Business.

Paso 2: Herramientas de Comunicación

Prepara tus plantillas y conoce el uso diario de la herramienta de comunicación (Inbox).
  1. Plantillas de WhatsApp: Creación, aprobación y buenas prácticas.
  2. Mantener la calidad de mi cuenta de WhatsApp Cloud API.

Paso 3: Automatización de flujos

Lleva tus leads a la acción. Aprende a crear flujos que envían mensajes y cualifican leads.
  1. Diferencias entre las automatizaciones de Escala y un chatbot.
  2. Tipos de mensajes de WhatsApp que puedes automatizar desde Escala.
  3. Crear una automatización para todos tus canales y cuentas conectadas en el Inbox.
  4. Automatizar conversaciones por mensaje recibido vía Inbox (WhatsApp, Instagram, Facebook).
  5. Asignar conversaciones del inbox en cualquier automatización.
  6. Casos de uso avanzados:
    1. Crear automatizaciones con WhatsApp para un pipeline con oportunidad creada.
    2. Enviar contactos de una automatización a otra.
    3. Crear automatización con múltiples decisiones.

Paso 4: Optimización y resultados

¿Cómo sé si funciona? Revisa métricas y aplica lógica avanzada a tus procesos.
  1. Visualizar las métricas de mensajes de WhatsApp en automatizaciones.