Oportunidades
Gestionar y editar oportunidades desde vista previa
Usuarios autorizados: Administradores, vendedores y roles personalizados. La misión: Gestiona tus oportunidades desde la vista previa del CRM en 2 acciones.
Importar oportunidades al CRM de Escala
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Importa tus oportunidades al CRM de Escala con estas 4 acciones. En Escala es posible importar tus oportunidades de venta de forma masiva en el CRM. Esto te permitirá registrar de forma ...
Copiar rápidamente el número de teléfono de un contacto
Usuarios autorizados: Administradores, vendedores, editores y roles personalizados. La misión: Copia el número de teléfono de un contacto en 1 acción. Ahora en Escala puedes copiar el número de teléfono de tus contactos desde la sección de ...
Asociar varios productos a una oportunidad
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Asocia más de un producto a una oportunidad con estas 3 acciones. En Escala, es posible registrar todos los productos de interés de un contacto en el kanban de oportunidades, incluyendo ...
Filtrar oportunidades por canal de origen
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Filtra tus oportunidades de acuerdo al canal de origen en 2 acciones. En Escala ahora puedes filtrar tus oportunidades de acuerdo al canal de origen, es decir, sabrás exactamente de donde ...
Filtrar las oportunidades de mis pipelines por campos de contactos
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Filtra tu listado de contactos con estas 2 acciones. 1. Elige el tipo de filtro 1.1 En Escala puedes filtrar tus oportunidades a partir de la información que registras en cada campo de ...
Administrar campos y columnas de oportunidades
Usuarios autorizados: Administradores y editores. La misión: Personaliza las tarjetas de oportunidades con estas 2 acciones. 1. Administra los campos de tus tarjetas de oportunidades 1.1 Para comenzar, dirígete a CRM > Oportunidades y desde el kanban ...
Optimizar el uso de pipelines y oportunidades en Escala
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce detalladamente la función de pipelines y cómo optimizar las oportunidades en 3 pasos. Los pipelines o embudos de ventas son planificaciones estratégicas compuestas por una serie de ...
Ver resumen de las oportunidades de ventas
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Visualiza el resumen de tus oportunidades de venta con estas 2 acciones. 1. Visualiza el resumen de tus oportunidades 1.1 Para visualizar un resumen de tus oportunidades de ventas, ...
Crear oportunidades de forma masiva en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Crea oportunidades de forma masiva en tu CRM con estas 3 acciones. 1. Filtra tu listado del CRM 1.1 En Escala, puedes crear oportunidades de forma masiva desde tu CRM que se correspondan ...
Exportar oportunidades del CRM de Escala
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Exporta las oportunidades registradas en el CRM de Escala con estas 2 acciones. 1. Inicia la exportación de oportunidades de tu CRM 1.1 Para exportar las oportunidades con tus contactos ...
Gestionar oportunidades haciendo uso de múltiples pipelines
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Gestiona oportunidades haciendo uso de múltiples pipelines con estas 3 acciones. Nota: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden acceder a la creación y uso de múltiples ...
Crear múltiples pipelines en Escala
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Crea y usa múltiples pipelines en Escala con estas 3 acciones. Ahora en Escala no solo puedes gestionar de forma más óptima los estados de tus oportunidades, sino que también puedes hacerle ...
Gestionar tu proceso de ventas en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Gestiona tu proceso de ventas con el kanban de oportunidades siguiendo estas 4 acciones. 1. Cambia oportunidades de etapas 1.1 Para ver las oportunidades de ventas que tienes registradas ...
Crear y asignar oportunidades de venta
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Crea oportunidades de ventas en Escala con estas 3 acciones. 1. Crea una nueva oportunidad 1.1 Cuando un contacto demuestra interés de compra en alguno de tus productos o servicios, ...