CRM
Crear campos personalizados de productos
Usuarios autorizados: Administradores y editores. La misión: Administra los campos y columnas de tus productos con estas 2 acciones. En Escala es posible crear campos personalizados para tus productos y administrar las columnas en el CRM. 1. Crea ...
Personalizar los valores globales de llamadas en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Aprende cómo personalizar los valores globales de llamadas con estas 3 acciones. En Escala es posible personalizar los valores globales vinculados al registro de llamadas en el CRM, para tener datos ...
Crear campos personalizados en oportunidades
Usuarios autorizados: Administradores y editores. La misión: Administra los campos y columnas de tus oportunidades con estas 2 acciones. 1. Crea campos de información para tus oportunidades 1.1 Para personalizar los campos de información de tus ...
Asignar puntos al score de un lead basándose en el valor de un campo del CRM
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Aprende cómo asignarle puntos al score de un lead basándote en los valores de un campo con estas 2 acciones. Próximamente, en Escala podrás asignarle puntos al score de un lead de acuerdo a ...
Asignar puntos al score de un lead basándose en una etiqueta
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Aprende cómo asignarle puntos al score de un lead basándote en etiquetas con estas 2 acciones. En Escala puedes asignarle puntos al score de un lead con etiquetas personalizadas. Esto ...
Glosario de términos
En el siguiente glosario encontrarás los diferentes términos que son usados en las operaciones de marketing y ventas, procesos de configuración de la plataforma e implementación de las herramientas de Escala. Ads: Ads es el prefijo o sufijo utilizado ...
Funcionamiento de la API pública de Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo funciona la API pública de Escala. Importante: Para acceder a la documentación de la API de Escala, haz clic aquí. 1. ¿Qué es una API? API significa Application Programming Interface, que ...
Crear campo personalizado de tipo selección múltiple
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un campo personalizado de tipo selección múltiple con estas 2 acciones. 1. Conoce la función del campo personalizado de selección múltiple 1.1 En Escala puedes añadir campos personalizados que ...
Administrar etiquetas del CRM
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Administra las etiquetas de tu CRM con estas 4 acciones. 1. Abre la configuración del CRM 1.1 En Escala, es posible administrar las etiquetas de tus contactos registrados en el CRM. Para ello haz clic ...
Crear campo personalizado que permita adjuntar archivos
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un campo personalizado que te permita adjuntar archivos en tu CRM con estas 3 acciones. En Escala puedes optimizar tus procesos y la gestión de la información de tus clientes, creando un campo ...
Configurar lead scoring
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Configura el lead scoring de Escala con 3 acciones. Ahora en Escala puedes configurar las categorías, condiciones y puntajes de tus contactos para poder segmentarlos y conocer qué campaña o ...
Personalizar estados de oportunidades
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Personaliza los estados de tus oportunidades con estas 3 acciones. 1. Abre la configuración de tu CRM 1.1 Cada columna del kanban representa una etapa de tu proceso de ventas. Para personalizarlas, ...
Crear campos personalizados de contactos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Personaliza los campos de tu CRM con estas 3 acciones. 1. Crea campos de información para tus contactos 1.1 Para personalizar los campos de información de tus contactos en el CRM de Escala, haz clic ...
Registrar contactos en Escala desde un sitio web externo
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conecta Escala con otras aplicaciones a través de Zapier siguiendo estas 4 acciones. 1. Crea una cuenta Zapier 1.1 Para conectar tu cuenta de Escala con Zapier y crear flujos de integración con otras ...