Filtros y segmentación
Funcionamiento de las categorías de filtros del CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce cómo se agrupan los filtros del CRM. En Escala, es posible filtrar a tus contactos del CRM según diversas características. Esto comprende desde datos muy específicos que se ...
Segmentar contactos del CRM que vuelvan a registrarse en un formulario
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Segmenta contactos existentes en el CRM que vuelven a registrarse en 3 acciones. En Escala, ahora puedes ver, filtrar y usar todos tus contactos registrados a través de formularios, ...
Filtrar contactos según su fecha de creación
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Filtra tu listado de contactos a partir de su fecha de creación con estas 2 acciones. 1. Elige el tipo de filtro 1.1 En Escala puedes filtrar tu base de datos según la fecha de creación ...
Filtrar base de datos según la forma de creación del contacto
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Filtra tus contactos según su método de creación en 2 acciones. En Escala puedes filtrar tu base de datos según el método de creación de contactos. Este campo refleja desde qué área de la ...
Filtrar contactos por canal de origen
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Filtra tus contactos de acuerdo a su canal de origen en 2 acciones. En Escala ahora puedes filtrar tus contactos de acuerdo al canal de origen, es decir, sabrás exactamente de donde viene ...
Filtrar contactos según su nivel de compromiso con campañas de email
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Filtra tus contactos de acuerdo a su nivel de compromiso con tus campañas de email con estas 2 acciones. En Escala, puedes filtrar tus contactos de acuerdo a su nivel de compromiso con ...
Editar masivamente el valor de un campo en múltiples contactos
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Realiza ediciones masivas de información de tus contactos con estas 3 acciones. Ahora en Escala puedes editar valores o campos de tus contactos masivamente para gestionar tus clientes de ...
Filtrar y segmentar contactos según su origen
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Crea segmentos a partir del origen de tus contactos con las siguientes 3 acciones. 1. Filtra tus contactos 1.1 Para hacer segmentaciones de tus contactos en Escala según su origen, ...
Editar segmentos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Edita tus segmentos del CRM con estas 2 acciones. 1. Edita tus segmentos 1.1 En Escala puedes modificar o agregar nuevos criterios a tus segmentos para actualizarlos. Para ello, haz clic ...
Crear tareas y notas de forma masiva desde el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Crea tareas y notas de forma masiva desde el CRM con estas 3 acciones. 1. Accede a tu listado de contactos 1.1 Ahora en Escala, puedes crear tareas y notas de forma masiva desde el CRM ...
Segmentar los contactos de una lista importada al CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Crea un segmento con los contactos provenientes de una importación con estas 4 acciones. Al filtrar y segmentar una lista importada, diferenciando los contactos creados de los ...
Crear etiquetas para contactos del CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Crea etiquetas para tus contactos del CRM con estas 2 acciones. 1. Crea una etiqueta para un contacto 1.1 Si quieres crear una etiqueta para un contacto en específico, lo primero que ...
Segmentar los contactos de una landing page en específico
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un segmento con los contactos provenientes de una landing page en específico con estas 3 acciones. 1. Elige una landing page para segmentar sus contactos 1.1 En Escala puedes crear un segmento ...
Filtrar contactos según la empresa registrada
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Filtra tus contactos del CRM según la empresa registrada con estas 2 acciones. 1. Selecciona la categoría de filtros 1.1 Para saber a cuál empresa pertenece cada contacto y segmentarlos ...
Quitar etiquetas a contactos del CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.La misión: Elimina las etiquetas de tus contactos con estas 2 acciones. 1. Quita una etiqueta a un contacto específico 1.1 En la sección Contactos de la funcionalidad del CRM, busca el cliente al que ...
Agregar etiquetas de forma masiva a mis contactos
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Agrega etiquetas de forma masiva a tus contactos de Escala con estas 3 acciones. 1. Accede al CRM 1.1 Para agregar etiquetas de forma masiva a tus contactos, lo primero que debes hacer es ...
Segmentar usando filtros avanzados en Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Configura los filtros con las siguientes 3 acciones. Nota: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden acceder a este uso de filtros específicos. Si deseas subir de plan, puedes hablar con ...
Filtrar y segmentar tus contactos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Segmenta tu listado de contactos con estas 4 acciones. 1. Aplica filtros a tu listado de contactos 1.1 En Escala puedes filtrar tus contactos a partir de la información que registras en ...