馃搳 Personalizaci贸n y segmentaci贸n
Filtrar contactos asociados a empresas para realizar acciones de marketing y ventas
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Filtrar contactos por empresas para configurar acciones espec铆ficas. Ahora puedes filtrar contactos y crear segmentos altamente personalizados basados en la empresa a la que pertenecen. ...
Filtrar empresas guardadas en mi CRM Escala
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Filtra empresas en el CRM en 2 acciones. 1. Ingresa a Empresas 1.1 En Escala, puedes filtrar las empresas registradas en el CRM. Para hacerlo, dir铆gete a CRM y haz clic en Empresas. 1.2 ...
Administrar campos y columnas de empresas
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Administra y edita los campos y columnas de empresas. Administra los campos de empresas 1. Para descubrir c贸mo administrar los campos, haz clic en CRM, ubicado en la barra lateral ...
Crear campos personalizados en empresas
Usuarios autorizados: Administradores y roles personalizados. La misi贸n: Crea y administra los campos de las empresas registradas en tu CRM en 2 acciones. 1. Crea campos de informaci贸n 1.1 Para personalizar los campos de informaci贸n de tus empresas ...
Filtrar productos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Filtra productos en el CRM en 3 acciones. En Escala, puedes filtrar tus productos a partir de la informaci贸n que registras en cada campo, con la finalidad de lograr una organizaci贸n ...
Funcionamiento de las categor铆as de filtros del CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Conoce c贸mo se agrupan los filtros del CRM. En Escala, es posible filtrar a tus contactos del CRM seg煤n diversas caracter铆sticas. Esto comprende desde datos muy espec铆ficos que se ...
Agregar y quitar etiquetas a productos
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Agrega y quita etiquetas a tus productos con estas 4 acciones. En Escala, puedes etiquetar tus productos en el CRM para agruparlos, categorizarlos y encontrarlos de forma m谩s f谩cil. ...
Segmentar contactos del CRM que vuelvan a registrarse en un formulario
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Segmenta contactos existentes en el CRM que vuelven a registrarse en 3 acciones. En Escala, ahora puedes ver, filtrar y usar todos tus contactos registrados a trav茅s de formularios, ...
Filtrar contactos seg煤n su fecha de creaci贸n
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Filtra tu listado de contactos a partir de su fecha de creaci贸n con estas 2 acciones. 1. Elige el tipo de filtro 1.1 En Escala puedes filtrar tu base de datos seg煤n la fecha de creaci贸n ...
Filtrar base de datos seg煤n la forma de creaci贸n del contacto
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Filtra tus contactos seg煤n su m茅todo de creaci贸n. En Escala puedes filtrar tu base de datos seg煤n el m茅todo de creaci贸n de contactos. Este campo refleja desde qu茅 谩rea de la plataforma ...
Filtrar oportunidades por canal de origen
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Filtra tus oportunidades de acuerdo al canal de origen en 2 acciones. En Escala ahora puedes filtrar tus oportunidades de acuerdo al canal de origen, es decir, sabr谩s exactamente de donde ...
Filtrar contactos por canal de origen
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Filtra tus contactos de acuerdo a su canal de origen en 2 acciones. En Escala ahora puedes filtrar tus contactos de acuerdo al canal de origen, es decir, sabr谩s exactamente de donde viene ...
Filtrar las oportunidades de mis pipelines por campos de contactos
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Filtra tu listado de contactos con estas 2 acciones. 1. Elige el tipo de filtro 1.1 En Escala puedes filtrar tus oportunidades a partir de la informaci贸n que registras en cada campo de ...
Filtrar contactos seg煤n su nivel de compromiso con campa帽as de email
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Filtra tus contactos de acuerdo a su nivel de compromiso con tus campa帽as de email con estas 2 acciones. En Escala, puedes filtrar tus contactos de acuerdo a su nivel de compromiso con ...
Filtrar y segmentar contactos seg煤n su origen
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Crea segmentos a partir del origen de tus contactos con las siguientes 3 acciones. 1. Filtra tus contactos 1.1 Para hacer segmentaciones de tus contactos en Escala seg煤n su origen, ...
Editar segmentos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Edita tus segmentos del CRM con estas 2 acciones. 1. Edita tus segmentos 1.1 En Escala puedes modificar o agregar nuevos criterios a tus segmentos para actualizarlos. Para ello, haz clic ...
Segmentar los contactos de una lista importada al CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Crea un segmento con los contactos provenientes de una importaci贸n con estas 4 acciones. Al filtrar y segmentar una lista importada, diferenciando los contactos creados de los ...
Crear etiquetas para contactos del CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Crea etiquetas para tus contactos del CRM con estas 2 acciones. 1. Crea una etiqueta para un contacto 1.1 Si quieres crear una etiqueta para un contacto en espec铆fico, lo primero que ...
Segmentar los contactos de una landing page en espec铆fico
Usuarios autorizados: Administradores. La misi贸n: Crea un segmento con los contactos provenientes de una landing page en espec铆fico con estas 3 acciones. 1. Elige una landing page para segmentar sus contactos 1.1 En Escala puedes crear un segmento ...
Filtrar contactos seg煤n la empresa registrada
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Filtra tus contactos del CRM seg煤n la empresa registrada con estas 2 acciones. 1. Selecciona la categor铆a de filtros 1.1 Para saber a cu谩l empresa pertenece cada contacto y segmentarlos ...
Quitar etiquetas a contactos del CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.La misi贸n: Elimina las etiquetas de tus contactos con estas 2 acciones. 1. Quita una etiqueta a un contacto espec铆fico 1.1 En la secci贸n Contactos de la funcionalidad del CRM, busca el cliente al que ...
Agregar etiquetas de forma masiva a mis contactos
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Agrega etiquetas de forma masiva a tus contactos de Escala con estas 3 acciones. 1. Accede al CRM 1.1 Para agregar etiquetas de forma masiva a tus contactos, lo primero que debes hacer es ...
Segmentar usando filtros avanzados en Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misi贸n: Configura los filtros con las siguientes 3 acciones. Nota: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden acceder a este uso de filtros espec铆ficos. Si deseas subir de plan, puedes hablar con ...
Filtrar y segmentar tus contactos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misi贸n: Segmenta tu listado de contactos con estas 4 acciones. 1. Aplica filtros a tu listado de contactos 1.1 En Escala puedes filtrar tus contactos a partir de la informaci贸n que registras en ...