Modulos personalizados
Conexión y sincronización de email al CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conectar cuentas de correo (personales y compartidas) a Escala CRM y configurar la sincronización total y parcial para registrar la actividad de los contactos. Conexión y sincronización ...
Seguimiento de procesos en segundo plano
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Aprende a usar el panel de procesos en segundo plano para verificar el estado, el progreso y los resultados de todas las acciones masivas ejecutadas en el CRM. Los procesos en segundo ...
Buscador central omnicanal: Búsqueda rápida de registros
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Usar el buscador principal de Escala para encontrar registros en todos los módulos de forma simultánea y visualizar los resultados agrupados. El buscador principal de Escala se encuentra ...
Métricas de rendimiento y contadores
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Crear, configurar y visualizar métricas y contadores automáticos en la parte superior del listado de registros de cualquier módulo. Las métricas de rendimiento son contadores ...
Decisiones de flujo: Interacción con correo (Apertura y clic)
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crear bifurcaciones que evalúan la interacción del destinatario con un correo electrónico (apertura o clic) para medir el interés del registro. 1. Configuración de la decisión por interacción Estas ...
Plugins de módulos: Cómo extender la funcionalidad del CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce la función de los plugins y cómo activarlos para inyectar funcionalidades avanzadas (como el Kanban, Notas o el Historial de Eventos) a cualquier módulo personalizado. ¿Qué son los ...
Decisiones de flujo: Estado de envío de correo (Rebotó / Recibió)
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crear bifurcaciones basadas en el éxito o fracaso de la entrega de un correo electrónico previamente enviado dentro del mismo flujo de automatización. 1. Configuración de la decisión por estado de ...
Decisión de flujo: Pertenece a segmento
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Cconfigura una bifurcación en el flujo que evalúa si el registro o una de sus entidades asociadas cumplen con los criterios de un segmento guardado previamente en el CRM. 1. Configuración de la ...
Decisión de flujo: Valor de un campo del registro
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Configurar una bifurcación en el flujo que evalúa una o más condiciones basadas en el valor de cualquier campo del registro que está siendo procesado o de sus registros asociados. 1. Configuración de ...
Decisión de flujo: Decisión múltiple
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Configurar bifurcaciones complejas con múltiples condiciones (ramas) que evalúan diferentes criterios para dirigir un registro por el camino correcto. 1. Configuración de la decisión ...
Acción de flujo: Enviar registros a otra automatización
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Configurar la acción para transferir registros a otra automatización, permitiendo la creación de flujos de trabajo modulares y anidados. 1. Configuración de la acción y la lógica modular ...
Acción de flujo: Esperar
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Configurar la acción "Esperar" para detener el flujo temporalmente y reanudarlo bajo condiciones de tiempo o fecha específicas. 1. Configuración de la acción y el destinatario La acción ...
Acción de flujo: Enviar correo
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Configurar correos electrónicos en flujos de automatización. 1. Configuración de la acción y el destinatario Objeto de la Acción: Selecciona Sobre qué objeto se ejecuta esta acción para ...
Acción de flujo: Gestionar etiquetas
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Aprender a usar las acciones de flujos para aplicar y eliminar etiquetas de registros 1. Configuración base de la gestión de Etiquetas Tanto la acción de aplicar como la de eliminar ...
Acción de flujo: Actualizar valor de un campo
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Configurar la acción para modificar o agregar valores en cualquier campo de un registro. Escala está diseñado para que tu CRM se adapte completamente a la lógica de tu negocio. Para ...
Automatizaciones avanzadas con entidades flexibles
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Configurar flujos de automatización para que se activen por cambios en el CRM y a actualizar campos en entidades relacionadas. Escala está diseñado para que tu CRM se adapte completamente a la lógica ...
Vista de detalle: Navegación y asociaciones del registro
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce la estructura de la vista de detalle de cualquier módulo, su cronología y cómo gestionar actividades y registros relacionados (asociaciones). La vista de detalle es la ficha ...
Filtros y segmentos avanzados por entidades relacionadas
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Aprende a utilizar los filtros avanzados en las listas de módulos para segmentar registros basándose en la información de entidades conectadas (relaciones). Filtros y la lógica de ...
Módulos personalizados en Escala: Entidades flexibles para tu CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce qué son los módulos personalizados, por qué añaden flexibilidad al CRM y creae entidades de datos adaptadas a las necesidades específicas de tu negocio. Escala está diseñado para ...