⚙️ Configuración de perfil y acceso
Visualizar el historial de eventos para auditoría en Escala
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Consulta un registro detallado de las acciones realizadas en tu cuenta de Escala. En Escala, puedes ver el historial de eventos que registra las acciones clave realizadas en la ...
Sincronizar calendario de Escala con Google Calendar
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Unifica tu agenda gestionando actividades y eventos en Escala y Google Calendar. Escala ofrece una sincronización bidireccional con Google Calendar, permitiéndote gestionar tu agenda de ...
Editar equipos de trabajo en Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Edita equipos de trabajo y personaliza los permisos de sus miembros en Escala. Los Equipos de Escala permiten agrupar a determinados usuarios y habilitarles permisos generales sin importar que tengan ...
Crear equipos de trabajo con permisos generales en Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea equipos de trabajo en Escala. En Escala, hay un módulo llamado Equipos donde podrás crear y gestionar grupos de trabajo con permisos personalizados. Estos tienen la finalidad de que puedas elegir ...
Establecer un estado offline en Escala
Usuarios autorizados: Editores y vendedores. La misión: Aprende cómo establecer un estado de ausencia en Escala. El uso de estados para momentos de ausencia permite detectar quién no está disponible para atender determinadas solicitudes en la ...
Estados de usuarios en Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce, crea y personaliza los estados de tus usuarios en Escala. En Escala, es posible crear y usar estados según horarios variados o rotativos, de manera que se puedan configurar acciones ...
Configuración inicial de tu cuenta Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Configura tu cuenta Escala. Para iniciar con el uso de Escala CRM es necesario llevar a cabo una serie de configuraciones básicas, las cuales garantizarán una correcta implementación en tu empresa. De ...
Crear y personalizar roles en el inbox de Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea roles y personaliza permisos para usar el Inbox Escala. En Escala puedes crear roles personalizados para el uso del Inbox y establecer el nivel de acceso a tu equipo de trabajo. Configura quién ...
Funcionamiento de las notificaciones del inbox en Escala
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce cómo funcionan las notificaciones de tus mensajes de WhatsApp en Escala. En Escala, las notificaciones de mensajes vía inbox solo se envían al dueño de la conversación. En caso de ...
Activar autenticación multifactor en mi cuenta
Usuarios autorizados: Administradores, vendedores y editores. La misión: Activa la autenticación multifactor en tu cuenta Escala. Aumenta la seguridad de tu cuenta Escala a través de la nueva función de autenticación multifactor. Haciendo uso de ...
Usar Escala desde el navegador del teléfono móvil o tablet
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Utiliza tu CRM Escala desde tu móvil o tablet en 4 acciones. Desde tu móvil o tablet puedes gestionar tu cuenta Escala a través del navegador, con este modelo responsive podrás supervisar ...
Crear y personalizar un nuevo rol de usuario en tu cuenta Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea y personaliza los permisos de los usuarios de tu cuenta. En Escala es posible crear y editar roles personalizados, así como también se pueden establecer nuevos permisos por los roles creados en ...
Acceso de los distintos roles de usuarios a las funcionalidades de Escala
Usuarios autorizados: Administradores, Vendedores y Editores. La misión: Conoce a cuáles funcionalidades tienen acceso los distintos roles de usuarios de una cuenta Escala Cada rol de usuario de una cuenta Escala, cuenta con distintos permisos en ...
Conectar un correo corporativo a Escala manualmente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Configura manualmente tu correo corporativo. Nota: En caso de que tu correo corporativo sea de Gmail, puedes evitar la configuración manual, y en su lugar, hacer una automática siguiendo los pasos ...
Configurar los datos personales de tu cuenta
Usuarios autorizados: Administradores, editores y vendedores. La misión: Configura en Escala los datos personales de tu cuenta. Completa los datos personales de tu cuenta 1. Para completar los datos personales de tu cuenta, haz clic en el ícono de Mi ...
Sincronizar email con el CRM de Escala
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Sincroniza tu email con el CRM de Escala. En Escala no solo puedes ver los correos que envíes desde la plataforma, sino que también puedes sincronizar tu email con el CRM. Esta ...
Configurar los datos generales de tu empresa
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Configura en Escala los datos generales de tu empresa. 1. Completa los datos generales de tu empresa 1. Para configurar los datos generales de tu empresa, haz clic en el ícono de Mi cuenta en Escala y ...
Conectar un dominio de correo a Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conecta un dominio de correo a Escala. 1. Ingresa subdominio y dominio 1. Para conectar un dominio a Escala y usarlo para enviar emails de marketing, haz clic en el ícono de Mi cuenta > Perfil y ...
Gestionar las notificaciones de tu cuenta en Escala
Usuarios autorizados: Administradores, vendedores y editores. La misión: Lee las notificaciones de eventos prioritarios y recíbelas en tu email siguiendo estas 2 acciones. Lee tus notificaciones pendientes 1. Para ver todas las notificaciones de tus ...
Conectar tu email personal al CRM de Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conecta tu cuenta de email personal. Conecta tu email particular 1. En Escala puedes enviar emails desde el CRM configurando tu cuenta de correo personal Gmail en Escala. Para esto, haz clic en el ...
Conectar el email de tu empresa al CRM
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conecta el email de tu empresa al CRM de Escala Importante: Este email sólo puede ser configurado por el usuario Administrador y servirá como el email principal de la cuenta, es decir, todos los ...
Crear pie de página de los emails en Escala
Usuario autorizado: Administradores. La misión: Crea el pie de página de tus emails de marketing. 1. Crea el pie de página 1. Para configurar el pie de página de tus emails de marketing, haz clic en Perfil y configuraciones, ydirígete a la sección ...
Invitar un nuevo usuario a tu cuenta de Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Invita a un usuario nuevo a tu usuario Escala. 1. Define el rol de un nuevo usuario 1. Para invitar a un nuevo usuario en Escala, haz clic en el ícono de Mi cuenta y selecciona la opción Perfil y ...