Creación, edición y visualización de Entidades
Gestión y registro automático de números de WhatsApp en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Aprende cómo Escala registra y utiliza automáticamente los números de WhatsApp en los perfiles de tus contactos. En Escala, la gestión eficiente de tus comunicaciones vía WhatsApp depende ...
Crear vista global personalizada de layouts de entidades
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Aprende a configurar y aplicar un diseño de layout global para las entidades en Escala. Escala permite crear y aplicar una vista personalizada y uniforme para las tarjetas de información ...
Agregar dueño a una empresa en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Elige a los responsables de las empresas que registras en el CRM. Elige una empresa del CRM 1 Para editar la información de una empresa manualmente en el CRM de Escala y agregar al dueño, ...
Personalizar el diseño y la información de tus productos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Personaliza las tarjetas de información de tu productos con estas 3 acciones. En Escala, puedes personalizar el diseño y orden de las tarjetas de información acerca de tus productos. Esta ...
Editar los campos de contactos de forma masiva
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Edita los campos de tus contactos masivamente con estas 2 acciones. En Escala puedes editar los datos de determinados campos de contactos de manera masiva. De esta forma, podrás ...
Visualizar el historial de contactos y registrar interacciones en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Visualiza el historial de eventos de cada contacto. En el CRM de Escala, puedes revisar el historial de eventos registrados en la plataforma con cada contacto. Esto te permitirá hacer un ...
Ver la fecha de última asignación en contactos del CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Verifica la fecha de asignación de un contacto con estas 3 acciones. 1. Ingresa al CRM 1.1 Si quieres buscar contactos según la última fecha en la que fueron asignados a alguien de tu ...
Reglas de registro y actualización de contactos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce las reglas de registro y actualización de contactos en el CRM de Escala. Escala detecta cuando en el CRM ya está registrado un potencial lead proveniente de landing pages, ...
Vincular un contacto a una empresa registrada en Escala
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Vincula un contacto a una empresa guardada en Escala. Ingresa a la información del contacto 1. Para vincular un contacto a una empresa registrada en Escala, lo primero que debes hacer es ...
Editar la información de las empresas en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Edita la información de las empresas. Detalla la planilla de información general 1. Para editar la información de tus contactos, dirígete a la funcionalidad del CRM y haz clic en ...
Registrar los datos de una empresa en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Registra los datos de una empresa en Escala. Registra la información básica 1. Para guardar la información de una empresa manualmente en el CRM de Escala, dirígete hacia la sección de CRM ...
Conocer el estado de mis campañas de email con cada contacto
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce el estado de tus campañas de email con estas 3 acciones. En Escala, es posible conocer qué sucedió con tus contactos, de manera individual, luego de haber enviado una campaña de email ...
Editar masivamente el valor de un campo en múltiples contactos
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Realiza ediciones masivas de información de tus contactos con estas 3 acciones. Ahora en Escala puedes editar valores o campos de tus contactos masivamente para gestionar tus clientes de ...
Asociar teléfono secundario de un contacto desde la extensión de Chrome para WhatsApp Web
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Registra el teléfono secundario de un contacto del CRM desde WhatsApp Web con estas 2 acciones. 1. Guarda un número secundario 1.1 En Escala puedes registrar el teléfono secundario de un contacto de ...
Aumento de contactos de Marketing y precios
Con el fin de impulsar tus procesos para que consigas clientes de calidad, en Escala puedes aumentar la cantidad de contactos de Marketing de tu plan para enviar tus campañas de email. De esta forma podrás generar demanda y atender de forma directa a ...
Administrar campos y columnas de contactos
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Administra y edita los campos y columnas de contacto.. Administra los campos de contacto 1. Para descubrir cómo administrar los campos, haz clic en CRM, ubicado en la barra lateral ...
Eliminar contactos masivamente en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Elimina contactos masivamente en el CRM. Eliminar contactos masivamente En Escala puedes eliminar contactos tanto de forma individual como masiva. En este apartado, te mostraremos las ...
Convertir a Contactos de Marketing desde el CRM
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Habilita contactos para marketing desde el CRM de Escala con estas 3 acciones. 1. Conoce qué son y para qué sirven los contactos de marketing 1.1 Ahora desde el CRM de Escala, puedes seleccionar el ...
Asignar actividades y tareas para tus contactos
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Asigna actividades y tareas para tus contactos con estas 4 acciones. Desde la información de un contacto, puedes programar actividades y tareas para un miembro específico de tu equipo y, ...
Editar información de contactos y asignarles etiquetas
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Edita la información de tus contactos y asígnales etiquetas con estas 3 acciones. 1. Detalla la planilla de información general 1.1 Para editar la información de tus contactos, dirígete a ...
Crear un nuevo contacto manualmente en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Crea un nuevo contacto en Escala de forma manual desde el CRM. Asigna el contacto a un miembro de tu equipo 1. Para crear un nuevo contacto manualmente en el CRM de Escala, dirígete hacia ...
Crear productos y servicios en Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea productos y servicios en Escala y asócialos a oportunidades con estas 4 acciones. 1. Define el nombre, precio y descripción de tus productos/servicios 1.1 Si deseas crear productos y servicios ...