Gestión del ciclo comercial
Caso de uso: Actualizar el valor de un campo de contacto según la actualización de una oportunidad
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo actualizar un campo de un contacto a partir de una oportunidad con estas 3 acciones. En Escala, puedes actualizar la información de los campos de oportunidades y de contactos. A ...
Duplicar una oportunidad en automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Duplica una oportunidad automáticamente con estas 3 acciones. En Escala es posible duplicar oportunidades a través de automatizaciones que inicien con un evento de oportunidad creada, perdida, ganada ...
Enviar contactos de una automatización a otra
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Envía los contactos de una automatización a otra con estas 5 acciones. En Escala es posible traspasar las entidades que ingresan a una automatización, como contactos y oportunidades, hacia otra ...
Asignar oportunidad a dueño del contacto asociado con automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Asigna automáticamente la oportunidad al dueño del contacto. En Escala, es posible automatizar que cada vez que se cree una oportunidad esta se asigne al dueño del contacto que está asociado a la ...
Crear automatizaciones con bifurcación de acuerdo al canal de origen del contacto
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Crea flujos con bifurcaciones a partir del canal de origen de un contacto con estas 3 acciones. En Escala puedes crear flujos de automatización aún más precisos haciendo uso de las ...
Asignar dueños equitativamente en automatizaciones de oportunidades
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo automatizado que le asigne dueños equitativamente a tus oportunidades. En Escala, ahora podrás asignar automáticamente los dueños de las oportunidades de tu empresa. Cada vez que se ...
Enviar datos vía webhook automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Envía información sobre tus contactos y oportunidades con estas 3 acciones. En Escala, puedes enviar la información que se registra en tu CRM de manera automatizada al destino que desees. Esto aplica ...
Mover las oportunidades de tus contactos automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Mueve oportunidades automáticamente en flujos de contacto con estas 4 acciones. En Escala, puedes crear un flujo para contactos que tengan oportunidad en determinado pipeline y estado, de manera que ...
Actualizar el valor de un campo de oportunidad automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Actualiza el valor de un campo de tus oportunidades automáticamente con estas 3 acciones. 1. Configura el evento de inicio 1.1 En Escala, puedes actualizar la información de los campos de tus ...
Automatizar acciones para contactos según su origen
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo automatizar la segmentación de tus contactos según su origen en 2 acciones. Con la finalidad de optimizar tus estrategias de negocio ahora podrás automatizar la segmentación de tus ...
Crear automatizaciones con bifurcación a partir de la propiedad de una oportunidad
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Crea flujos de automatización con bifurcaciones a partir de la propiedad de una oportunidad con estas 4 acciones. En Escala puedes crear flujos de automatización aún más precisos haciendo ...
Crear automatizaciones con bifurcación según distintos pipelines
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea una automatización de decisión de oportunidades con distintos pipelines en 3 acciones. En Escala puedes configurar flujos seleccionando diferentes pipelines para la automatización de decisión de ...
Cambiar el control de un pipeline en la decisión de oportunidad
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Cambiar el control de pipeline en la automatización de decisiones con estas 2 acciones. En Escala puedes seleccionar diferentes pipelines para la automatización de decisión de oportunidades, con la ...
Crear automatizaciones con bifurcación a partir de la propiedad de un contacto
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Crea flujos de automatización con bifurcaciones a partir de la propiedad de un contacto con estas 4 acciones. En Escala puedes crear flujos de automatización aún más precisos haciendo uso ...
Funcionamiento de las condiciones en automatizaciones de oportunidad
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo funcionan las condiciones en un flujo automatizado de oportunidad. En Escala, puedes crear flujos automatizados vinculados a oportunidades como Oportunidad creada, Oportunidad actualizada, ...
Automatizar acciones para un pipeline con oportunidad perdida
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Automatiza un flujo para un pipeline con oportunidad perdida con estas 4 acciones. Importante: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden acceder al uso de múltiples pipelines ...
Automatizar acciones cuando una oportunidad cambia a una etapa específica
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Automatiza acciones al cambiar una etapa de oportunidad con estas 4 acciones. Importante: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden acceder al uso de múltiples pipelines y a ...
Crear automatizaciones de oportunidades de acuerdo a un pipeline
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Crea flujos automatizados de oportunidades según distintos pipelines con 4 acciones. Importante: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden acceder al uso de múltiples ...
Enviar correo automatizado en una fecha personalizada
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Envía un correo automatizado en una fecha personalizada con estas 3 acciones. 1. Elige el evento de inicio 1.1 Para crear flujos de automatización en Escala, selecciona la funcionalidad de ...
Crear oportunidades automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Configura un flujo para crear oportunidades de forma automatizada con estas 3 acciones. En Escala, existen varias maneras de crear oportunidades automáticamente. Para ello, debes tener en cuenta ...
Automatizar notas para tus contactos
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Automatiza la creación de notas para tus contactos con estas 3 acciones. En Escala, puedes automatizar la creación de notas para tus contactos. Para ello, debes crear un flujo de automatización y ...
Crear automatizaciones partiendo de una oportunidad perdida
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo de automatización a partir de una oportunidad perdida con estas 3 acciones. En Escala, puedes crear un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio una oportunidad perdida ...
Crear automatizaciones partiendo de una oportunidad ganada
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo de automatización a partir de una oportunidad ganada con estas 3 acciones. En Escala, puedes crear un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio una oportunidad ganada ...
Crear automatizaciones partiendo de una oportunidad actualizada
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea una automatización a partir de una oportunidad actualizada con estas 4 acciones. En Escala, puedes crear un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio la actualización de una ...
Crear automatizaciones partiendo de una oportunidad creada
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo de automatización a partir de una oportunidad con estas 4 acciones. En Escala, puedes crear un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio la creación de una oportunidad ...
Crear automatizaciones partiendo de un contacto creado desde una landing page
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea una automatización a partir de un contacto creado desde una landing page con estas 3 acciones. En Escala, puedes generar un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio a un ...
Crear automatizaciones partiendo de un contacto actualizado
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea una automatización a partir de un contacto actualizado con estas 4 acciones. En Escala, puedes crear un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio la actualización de datos de un ...
Crear automatizaciones partiendo de un contacto creado
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo de automatización a partir de un contacto creado con estas 4 acciones. En Escala, puedes generar un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio a un contacto creado. De ...
Asignar dueños de contactos automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea uns automatizado que le asigne dueños a tus nuevos contactos. En Escala, puedes asignar dueños específicos a tus contactos o realizar una distribución equitativa entre determinado grupo de ...
Crear automatizaciones usando un campo personalizado como condición
Usuarios autorizados: Administradores y editores. La misión: Usa un campos personalizado como condición en un flujo de automatización con estas 4 acciones. En Escala puedes crear campos personalizados que te permitan registrar con mayor precisión y ...
Crear automatizaciones con bifurcación según pipeline a partir de oportunidades
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Crea flujos de automatización con bifurcaciones a partir de oportunidades siguiendo estas 4 acciones. En Escala puedes configurar flujos de automatizaciones aún más precisos haciendo uso de ...
Crear automatizaciones con bifurcación a partir de segmento
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Crea flujos de automatización con bifurcaciones a partir de uno o varios segmentos siguiendo estas 4 acciones. En Escala puedes configurar flujos de automatizaciones aún más precisos ...
Crear automatizaciones con bifurcación según fecha
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Crea flujos de automatización con bifurcaciones según una fecha siguiendo estas 4 acciones. Ahora en Escala puedes crear flujos de automatización aún más precisos haciendo uso de las ...
Automatizar acciones para oportunidades de venta
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea flujos de acciones automáticas para tu proceso de venta con estas 3 acciones. 1. Configura el evento de inicio 1.1 Los flujos de automatización de Escala te permiten activar acciones y registrar ...
Automatizar acciones post-registro para contactos de landing pages
Usuarios autorizados: Administradores y editores. La misión: Automatiza las acciones post-registro para tus contactos con estas 3 acciones. 1. Agrega acciones a un flujo 1.1 Antes de publicar tus landing pages, puedes crear un flujo para automatizar ...